Thị trường hàng hóa tuần từ 4-11/3: Giá dầu quay đầu giảm mạnh

Năng lượng: Giá dầu và khí tự nhiên qua đầu giảm 5-6%

Giá dầu tăng trở lại trong phiên cuối tuần qua 11/3, song cả tuần vẫn giảm mạnh khi triển vọng nguồn cung được cải thiện, giúp giảm bớt những ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo đó, giá dầu thô Brent chốt phiên cuối tuần (11/3) tăng 3,34 USD (+3,1%) lên 112,67 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp 107,13 USD/thùng lúc đầu phiên. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá vẫn giảm 4,8% - mạnh nhất kể từ tháng 11/2021, cho dù phiên đầu tuần (7/3/2022) đạt mức kỷ lục 139,13 USD/thùng. Tuần trước, dầu Brent tăng 20%.

Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,31 USD (+3,1%) lên 109,33 USD/thùng trong phiên 11/3, nhưng cả tuần giảm 5,7%, cho dù đạt mức cao 130,5 USD/thùng trong phiên 7/3/2022.

Giá dầu thô gần đây liên tục biến động với xu hướng tăng chiếm ưu thế do lo ngại ngày càng lớn về sự khan hiếm nguồn cung, khi các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đối mặt với nguy cơ thất bại.

Tuần này, sự chú ý sẽ tập trung vào các báo cáo thị trường dầu từ Cơ quan Quản lý năng lượng quốc tế (IEA) và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với dự báo nhiều khả năng thị trường sẽ dư cung trong năm nay.

Dữ liệu về giàn khoan của Hoa Kỳ từ Công ty Dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co cho biết, các nhà khoan dầu đã bổ sung thêm 13 giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên, nâng tổng số lên 663 giàn, là tuần thứ 9 tăng trong 10 tuần qua. Đây là một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai. Các quan chức Chính phủ Mỹ đã kêu gọi các nhà sản xuất trong nước và toàn cầu tăng sản lượng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tiếp tục tăng do thời tiết lạnh khiến sản lượng bị cắt giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt gần mức cao kỷ lục.

Cụ thể, giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn New York tăng 9,4 US cent, (+2%) lên 4,725 USD/mmBTU. Tu nhiên, tính cả tuần, giá vẫn giảm 6% sau khi tăng 12% trong tuần trước đó.

Kim loại: Hầu hết giảm giá mạnh, trừ vàng và sắt thép

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng giảm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine đã có tiến triển, bên cạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất - điều sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng là tài sản trú ẩn an toàn.

Theo đó, đóng cửa phiên 11/3, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 1.984,2 USD/ounce; vàng kỳ hạn tương lai giảm 0,8% xuống 1.985 USD/ounce. Tuy nhiên, cả tuần vẫn tăng khoảng 0,8% do lo ngại về xung đột Nga - Ukraine.

“Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine sẽ còn hỗ trợ giá kim loại quý tăng nữa, vì điều đó đồng nghĩa với lạm phát cao hơn, tăng trưởng chậm lại và ngân hàng trung ương tăng lãi suất ít hơn”, nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo cho biết.

Với việc lạm phát Mỹ tăng vọt trong tháng 2/2022, tỷ lệ đặt cược ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất chuẩn qua đêm lên ít nhất 25 điểm cơ bản vào ngày 16/3/2022 đã tăng lên 94%.

Về các kim loại quý khác, giá palladium giao ngay trong phiên 11/3 giảm 4,9% xuống 2.785,18 USD/ounce và cả tuần giảm 7,2% dù đạt mức cao kỷ lục vào thứ Ba (8/3/2022) do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ nhà sản xuất hàng đầu là Nga.

Trong khi đó, bạc giảm 0,2% xuống 25,82 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 1.071,29 USD, nhưng tính chung cả tuần đều giảm mạnh kể từ tháng 11/2021.

Ở nhóm kim loại công nghiệp, giá nhôm tăng trong phiên 11/3, nhưng cả tuần cũng giảm. Sự kiện đáng chú ý trên thị trường nhôm tuần qua là sự không chắc chắn về xuất khẩu của Nga đã đẩy giá tăng lên mức cao kỷ lục.

Cụ thể, giá nhôm kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,9% lên 3.493 USD/tấn. Kim loại này - được sử dụng trong vận tải, xây dựng và đóng gói - đã tăng vọt từ 3.300 USD/tấn vào ngày 23/2/2022 lên 4.073,50 USD/tấn hôm 7/3/2022, trước khi quay trở lại mức 3.300 USD/tấn sau đó.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá nhôm tăng 25%. Năm 2021, giá tăng 42%.

Nga hiện sản xuất khoảng 6% sản lượng nhôm toàn cầu và là nước sản xuất chủ chốt đồng, nickel, các kim loại quý, năng lượng và sản phẩm cây trồng. Ngoài ra, giá nhôm tăng còn do tồn trữ nhôm tại London giảm xuống 755.950 tấn, so với mức gần 2 triệu tấn 1 năm trước đó.

Về các kim loại công nghiệp khác, giá đồng tăng 0,4% lên 10.159 USD/tấn trong phiên 11/3/2022, nhưng giảm khoảng 5% trong tuần; kẽm giảm 1,3% xuống 3.819,50 USD/tấn phiên cuối tuần và giảm khoảng 6% trong tuần; chì giảm 1,2% xuống 2.328,50 USD/tấn phiên cuối tuần và giảm 5% trong tuần; thiếc tăng 1,2% phiên cuối tuần lên 44.250 USD/tấn, nhưng giảm 7% trong tuần.

Ngược lại, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Đại Liên tăng 3,8% lên 822 CNY/tấn, đầu phiên giao dịch tăng 5,9% lên 839 CNY (132,66 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 1,2% - là tuần tăng thứ 2 liên tiếp do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tại các nhà máy thép hồi phục.

Xuất khẩu quặng sắt từ Australia và Brazil trong tuần qua đạt 22,45 triệu tấn, giảm 567.000 tấn so với tuần trước nữa, Công ty Tư vấn Mysteel cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,9% lên 4.917 CNY/tấn và thép cuộn cán nóng tăng 1,3% lên 5.137 CNY/tấn. Giá thép không gỉ kỳ hạn tháng 4/2022 giảm giảm 3,6% xuống 19.235 CNY/tấn trong phiên cuối tuần, nhưng cả tuần vẫn tăng 2,5% trong bối cảnh giá nickel nguyên liệu biến động.

Nông sản: Lúa mì và đậu tương giảm mạnh, ngô tăng giá

Giá lúa mì Mỹ phục hồi trong phiên 11/3/2022 sau khi giảm mạnh ở 2 phiên liền trước khi giới thương nhân đánh giá những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Nga - Ukraine làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc từ khu vực Biển Đen.

Giao dịch lúa mì tiếp tục không ổn định khi những người tham gia thị trường phải vật lộn với mức độ gián đoạn có thể xảy ra đối với lúa mì từ Ukraine và Nga cũng như nhu cầu đối với các nhà cung cấp khác, bao gồm Liên minh châu Âu và Mỹ.

Theo đó, trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ, mềm vụ đông kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 19-1/2 US cent lên 11,06-1/2 USD/bushel trong phiên cuối tuần, nhưng cả tuần vẫn giảm 8,5% - là tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2016, sau khi tăng 40,1% trong tuần trước đó.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2022 giảm 10-1/4 US cent xuống 16,76 USD/bushel, trong khi giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 6-3/4 US cent lên 7,62-1/2 USD/bushel.

Hai mặt hàng thành phẩm của đậu tương là khô đậu và dầu đậu đều tăng khá mạnh trong tuần qua. Dầu đậu tương đã tăng hơn 5% do được hỗ trợ từ diễn biến dầu cọ. Mới đây, Indonesia đã nâng nghĩa vụ thị trường nội địa đối với các doanh nghiệp sản xuất dầu cọ lên mức 30%, tăng từ mức 20% như hiện tại.

Nguyên liệu công nghiệp: Cao su giảm giá, đường và dầu cọ cùng tăng, cà phê biến động trái chiều

Đóng cửa phiên giao dịch 11/3/2022, giá đường thô được thúc đẩy bởi khả năng chuyển sản xuất ethanol nhiều hơn đường, sau khi Petrobras - công ty dầu khí nhà nước Brazil - nâng giá nhiên liệu.

Theo đó, giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn ICE tăng 0,14 US cent (+0,7%) lên 19,24 US cent/lb; đường trắng kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn London tăng 2,7 USD (+0,5%) lên 530,2 USD/tấn.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn ICE giảm 2,25 US cent (-1%) xuống 2,2195 USD/lb; cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn London tăng 2 USD (+0,1%) lên 2.095 USD/tấn.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm tuần thứ 2 liên tiếp, do giá dầu tăng cao và thị trường chứng khoán toán cầu giảm sau số liệu lạm phát nóng của Mỹ, làm gia tăng đặt cược Fed tăng lãi suất.

Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn Osaka giảm 1,4 JPY (-0,6%) xuống 244,1 JPY (2,09 USD)/kg phiên cuối tuần và cả tuần giảm 4,4%. Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Thượng Hải giảm 280 CNY xuống 13.825 CNY (2.187,85 USD)/tấn.

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm mạnh trong phiên cuối tuần 11/3/2022 khi tồn trữ tính đến cuối tháng 2/2022 tăng, song vẫn ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp do nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

Cụ thể, giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Bursa Malaysia giảm 251 ringgit (-3,61%) xuống 6.710 ringgit (1.600,67 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 6,92%.

Tồn trữ dầu cọ của Malaysia tính đến cuối tháng 2/2022 giảm khoảng 2% so với tháng 1/2022 xuống 1,52 triệu tấn, Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho biết.

Giá một số mặt hàng trên thị trường quốc tế tuần qua