Thị trường hàng hóa tuần từ 25/3-1/4: Giá cả biến động mạnh

Năng lượng: Giá dầu giảm 13%, khí tự nhiên tiếp tục neo cao, giá than giảm ở một số thị trường

Phiên cuối tuần qua 1/4, giá dầu giảm do các thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đồng ý tham gia đợt phát hành dự trữ dầu lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ.

Cụ thể, dầu thô Brent giảm 32 US cent (-0,3%) xuống 104,39 USD/thùng, dầu WTI giảm 1,01 USD (-1%) xuống 99,27 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả 2 loại dầu cùng giảm khoảng 13% - mạnh nhất trong 2 tháng qua.

Các công ty năng lượng Mỹ tuần trước đã bổ sung thêm giàn khoan dầu và khí tự nhiên tuần thứ hai liên tiếp, nhưng tăng trưởng số giàn khoan vẫn thấp bởi các nhà khoan dầu tiếp tục trả tiền mặt cho cổ đông vì giá dầu cao.

Trong khi đó, dấu hiệu nhu cầu sụt giảm xuất hiện khi trung tâm thương mại của Thượng Hải đã ngừng hoạt động trong ngày 1/4/2022 sau khi Chính phủ Trung Quốc phong tỏa hầu hết 26 triệu cư dân của Thành phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

JPMorgan cho biết sẽ giữ dự báo giá không đổi ở mức 114 USD/thùng trong quý II/2022 và 101 USD/thùng trong nửa cuối năm nay.

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu vẫn ở mức cao trong tháng Ba. Theo Refinitiv, trong tuần qua, giá LNG tiêu chuẩn của châu Âu được giao dịch ở mức 39,22 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu), so với mức 28,61 USD/mmBtu trong cùng tuần vào tháng Hai.

Trong khi đó, giá khí đốt giao ngay tại châu Á được giao dịch ở mức 35 USD/mmBtu, giảm so với mức 37,50 USD/mmBtu của cùng kỳ tháng Hai.

Trên thị trường than, giá than tại Nam Phi giảm xuống dưới 265 USD/tấn. Công ty điều hành đường sắt Nam Phi (Transnet) sẽ không thể vận chuyển 70 triệu tấn than theo kế hoạch trong năm nay (14 triệu so với 15,6 triệu vào quý 1 năm 2021). Tải trọng năm nay dự kiến sẽ là 60-65 triệu tấn, tăng khoảng 20% từ mức 58 triệu tấn năm 2021, nhưng sẽ không vượt quá mức 70 triệu tấn của năm 2020.

Tại Trung Quốc, giá giao ngay đối với than nhiệt lượng 5500 NAR giảm gần 26 USD/tấn xuống 227 USD/tấn FOB Qinhuangdao. Các chỉ số than tại thị trường nội địa của Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp đặt gần đây, do Covid-19 bùng phát và lo ngại về việc giám sát và kiểm soát chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý địa phương. Tháng 5/2022, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) sẽ khởi động một trang trực tuyến để theo dõi giá cả và giao dịch nhằm ổn định thị trường. Theo lệnh của NDRC, từ ngày 1/4/2022, tất cả các công ty khai thác sẽ phải cung cấp thông tin về giá cả và chi phí sản xuất, trong khi dữ liệu về các giao dịch thị trường giao ngay sẽ phải được báo cáo hàng ngày và hàng tuần.

Giá than của Úc tăng lên 270 USD/tấn, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng từ người tiêu dùng châu Á và châu Âu. Chỉ số than luyện kim của Úc giảm xuống dưới 520 USD/tấn, các lô hàng xuất khẩu tăng 8% so với tuần trước lên 7,5 triệu tấn.

Than nhiệt lượng 5900 GAR của Indonesia giảm xuống còn 209 USD/tấn FOB do hoạt động giảm mua của Trung Quốc. Đồng thời, các công ty khai thác của Indonesia chỉ ra rằng, họ sẽ không thể đáp ứng kế hoạch sản xuất và xuất khẩu trong tháng 3/2022 do mưa lớn, khả năng sẵn có bị hạn chế do chuyển hướng phần lớn sang hoạt động tại thị trường nội địa.

Kim loại: Giá vàng và đồng giảm, sắt thép tiếp tục tăng giá

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng giảm sau khi số liệu việc làm của Mỹ tăng mạnh khiến USD tăng và hỗ trợ đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng mạnh lãi suất.

Theo đó, kết thúc phiên 1/4/2022, vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 1.921,86 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 6/2022 giảm 1,6% xuống 1.923,7 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 1,8%.

Số liệu việc làm của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,6% - mức thấp mới trong 2 năm và tiền lương tăng trở lại khiến Fed có thể nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 5/2022. Số liệu này cũng thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và USD tăng khiến vàng kém hấp dẫn cho người mua bằng đồng tiền khác.

Ở nhóm kim loại công nghiệp, giá đồng thoái lui do lo ngại hoạt động sản xuất suy yếu và phong tỏa do Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hướng tới sức cầu.

Cụ thể, giá đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,1% xuống 10.264,5 USD/tấn sau 2 ngày tăng giá.

Giá đồng kỳ hạn tháng 5/2022 tại sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,5% xuống 73.160 CNY (11.514,55 USD)/tấn, qua đó kết thúc 8 quý tăng liên tiếp.

Tuy nhiên, giá đồng LME đã rời khỏi mức thấp và các kim loại khác tăng do lo lắng dai dẳng về ảnh hưởng nguồn cung từ xung đột ở Ukraine và giá năng lượng cao.

Kẽm LME đã chạm mức cao nhất 3 tuần, tăng 3,9% lên 4.334 USD/tấn sau khi tồn kho của sàn LME giảm 10% xuống 95.125 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020.

Trong nhóm kim loại đen, quặng sắt ở Trung Quốc tăng lên gần mức cao nhất 8 tháng do số liệu hoạt động sản xuất trong nước u ám củng cố dự đoán sẽ có thêm các biện pháp kích thích kinh tế tại nước này.

Cụ thể, quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 3,5% lên 926 CNY (145,75 USD)/tấn, đánh dấu tuần tăng thứ 6 liên tiếp. Trong phiên có lúc giá chạm mức cao nhất từ ngày 5/8/2021 tại 926,5 CNY/tấn.

Trên sàn giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 1,4% lên 161,9 USD/tấn.

Quặng sắt giao ngay tại Trung Quốc giao dịch ở mức 158,5 USD/tấn - cao nhất kể từ ngày 9/3/2022, theo số liệu của Công ty SteelHome.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tháng 3/2022 giảm ở tốc độ nhanh nhất trong 2 năm qua do số ca nhiễm Covid-19 gia tăng cũng như xung đột tại Ukraine khiến sản xuất và nhu cầu giảm mạnh.

Để hỗ trợ nền kinh tế, Bắc Kinh dự kiến tung ra các chính sách gồm hỗ trợ tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng thông qua trái phiếu chính quyền địa phương đặc biệt và khu vực doanh nghiệp thông qua giảm thuế và phí. Họ cũng cho biết sẽ cắt giảm lãi suất chính sách và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Thép thanh tại Thượng Hải tăng 2%, thép cuộn cán nóng tăng 1,6%, thép không gỉ giảm 0,5%.

Nông sản: Đồng loạt giảm giá

Đậu tương của Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp xuống dưới 16 USD/bushel lần đầu tiên trong một tháng, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo diện tích trồng đậu tương của Mỹ kỷ lục.

Cụ thể, đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 5/2022 giảm 35-1/2 US cent xuống 15,82-3/4 USD/bushel sau khi đạt 15,80-3/4, mức thấp nhất của hợp đồng này kể từ ngày 25/2/2022.

Ngô kỳ hạn đóng cửa trái chiều do việc bán ra theo yếu tố kỹ thuật, nhưng các hợp đồng giao sau, gồm cả hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2022 - đại diện cho vụ thu hoạch năm 2022, đã tăng lên mức cao nhất do lo lắng về sự sụt giảm diện tích trồng ở Mỹ.

Cụ thể, ngô kỳ hạn tháng 5/2022 giảm 13-3/4 US cent xuống 7,35 USD/bushel, song ngô kỳ hạn tháng 12/2022 tăng 4-1/4 US cent lên 6,88 USD/bushel sau khi lên mức cao tại 6,93-3/4 USD/bushel do các đại lý lo lắng nguồn cung sụt giảm.

Tương tự, lúa mì giảm trong phiên giao dịch yếu vào đầu tháng do áp lực bởi xuất khẩu của Mỹ chậm. Cụ thể, lúa mì kỳ hạn tháng 5/2022 giảm 21-1/2 US cent xuống 9,84-1/2 USD/bushel.

Nguyên liệu công nghiệp: Giá đường giảm, cao su tăng giá, cà phê biến động trái chiều

Đường thô kỳ hạn tháng 5/2022 đóng cửa giảm 0,12 US cent (-0,6%) xuống 19,37 US cent/lb. Đường trắng cùng kỳ hạn giảm 3 USD (-0,6% xuống 538,5 USD/tấn.

Các đại lý cho biết việc bắt đầu niên vụ đường mới tại trung nam Brazil sẽ tập trung vào giá năng lượng do các nhà máy lựa chọn sử dụng mía vụ mới để sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol hay đường.

Đồng nội tệ của Brazil tăng 1,7% so với USD trong ngày 1/4/2022 lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, điều này cản trở các nhà máy bán đường ra thị trường.

Brazil đã xuất khẩu 1,44 triệu tấn đường trong tháng 3/2022, giảm so với mức 1,97 triệu tấn của năm 2021.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 2 US cent (+0,9%) lên 2,284 USD/lb, cũng là phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Cà phê robusta cùng kỳ hạn giảm 26 USD hay 1,2% xuống 2.139 USD/tấn.

Brazil - nước trồng cà phê hàng đầu thế giới đã xuất khẩu 203.112 tấn cà phê trong tháng 3/2022, tăng so với mức 241.605 tấn một năm trước. Đồng nội tệ của Brazil mạnh lên cũng hạn chế nông dân bán cà phê.

Giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ 3 liên tiếp và có tuần tăng thứ 3 do đồng JPY yếu và giá nguyên liệu thô tăng, trong khi số liệu sản xuất trong nước mạnh cũng hỗ trợ tâm lý.

Cụ thể, cao su kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn giao dịch Osaka tăng 1,9 JPY (+0,7%) lên 261,8 JPY (2,14 USD)/kg, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 1/3/2022 tại 262,6 JPY/kg trong đầu phiên này. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 2,1%.

Cao su cùng kỳ hạn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 5 CNY xuống 13.830 CNY (2.175,79 USD)/tấn.

Hoạt động sản xuất của Nhật Bản tháng 3/2022 tăng với tốc độ nhanh hơn so với tháng trước đó do nhu cầu trong nước tăng lên.

Nguồn cung nguyên liệu thô thắt chặt do mùa đông tại Thái Lan cũng ảnh hưởng tới giá.

Giá một số mặt hàng trên thị trường quốc tế tuần qua