Kỳ vọng Fed có thể bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay đã thúc đẩy đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ vào cuối năm 2023, mặc dù biên bản mới nhất từ cuộc họp chính sách tháng 12 của ngân hàng trung ương không đưa ra nhiều manh mối về thời điểm nới lỏng có thể bắt đầu.
Các nhà giao dịch nhận thấy 66,4% cơ hội Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 3 và xác suất gần 93% cho một đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 5, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Phiên này, cổ phiếu tài chính tăng 0,24%, được củng cố bởi mức tăng 2,4% ở Allstate, sau khi Morgan Stanley nâng xếp hạng đối với công ty bảo hiểm lên "overweight".
Một báo cáo của ADP cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân Mỹ đã thuê nhiều lao động hơn dự kiến trong tháng 12/2023, chỉ ra sức mạnh vững vàng trong thị trường lao động sẽ tiếp tục được duy trì.
Theo đó, biên chế tư nhân tăng 164.000 lao động trong tháng 12, so với mức tăng 101.000 của tháng trước đó.
Phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý sẽ là báo cáo việc làm chính thức tháng 12 do Bộ Lao động Mỹ cung cấp. Số liệu này được dự báo sẽ ảnh hưởng mạnh đến kỳ vọng lãi suất, từ đó chi phối diễn biến của thị trường trong những phiên tới.
Kết thúc phiên 4/1: Chỉ số Dow Jones tăng 10,15 điểm (+0,02%), lên 37.744,34 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 16,13 điểm (-0,34%), xuống 4.688,68 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 81,91 điểm (-0,56%), xuống 14.510,30 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng, sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần trong phiên trước đó, với cổ phiếu ngân hàng và tiện ích dẫn đầu khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với các dữ liệu kinh tế mới nhất.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,69% lên 477,68 điểm, sau khi giảm hai ngày liên tiếp và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/12 vào thứ Tư.
Dẫn đầu đà phục hồi là các ngân hàng tăng 1,7%, trong khi tiện ích tăng 1,5%, cũng như cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tăng 1,4%, nâng tổng số ngày tăng liên tiếp lên con số năm.
Về mặt dữ liệu, lạm phát của Đức tăng phù hợp với kỳ vọng trong tháng 12 với mức tăng 3,8% so với cùng kỳ, trong khi giá tiêu dùng của Pháp cũng tăng 4,1% trên cơ sở hàng năm trong tháng 12 đúng với dự báo.
Một số liệu riêng cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động kinh doanh của khu vực đồng euro tiếp tục vào tháng cuối năm 2023.
Trọng tâm bây giờ sẽ chuyển sang ước tính lạm phát sơ bộ của khu vực sử dụng đồng euro sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Tâm lý thị trường cũng được thúc đẩy bởi dữ liệu cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong năm tháng vào tháng 12/2023.
Kết thúc phiên 4/1: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 40,74 điểm (+0,53%), lên 7.723,07 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 78,90 điểm (+0,48%), lên 16.617,29 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 38,77 điểm (+0,52%), lên 7.450,63 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2024, khi các hãng hàng không, xây dựng và tiện ích phản ứng với vụ va chạm máy bay hôm thứ Ba và trận động đất mạnh xảy ra ở miền tây vào đầu tuần này.
Đóng cửa, Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,53% xuống 33.288,29 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,52% lên 2.378,79 điểm.
Sự sụt giảm của Nikkei 225 trái ngược với mức tăng 0,52% của chỉ số Topix, khi các nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu có mức chi trả cổ tức, sau khi chương trình đầu tư miễn thuế sửa đổi NISA ra mắt trong năm nay.
Trận động đất xảy ra ở bờ biển phía tây Nhật Bản vào ngày đầu năm mới đã khiến nhất 81 người chết, với các nhân viên cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót.
Công ty điện lực Hokuriku Electric, có nhà máy điện hạt nhân Shika nằm gần tâm chấn động đất, giảm 2,2% sau khi có lúc giảm tới 8%. Tương tự, Tokyo Electric Power Holdings đã giảm 7% trước khi đóng cửa giảm 2,23%.
Các cổ phiếu công nghệ cũng sụt giảm với Advantest và Tokyo Electron giảm lần lượt 3,79% và 4,95%.
Japan Airlines (JAL) từ mức giảm 2% nhưng đóng cửa tăng 0,77%. Cổ phiếu này đã phải đối mặt với một loạt các lệnh bán từ rất sớm sau vụ tai nạn liên quan đến vụ va chạm giữa một máy bay JAL và một máy bay của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển tại sân bay Haneda của Tokyo.
"Vụ tai nạn dường như là do lỗi của con người nên thiệt hại sẽ chỉ giới hạn ở JAL", Takamasa Ikeda, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management cho biết.
Chỉ số chia sẻ giá trị của Topix tăng 1,35%, trong khi chỉ số chia sẻ tăng trưởng giảm 0,3%.
Chứng khoán Trung Quốc giảm, ngay cả khi một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động dịch vụ tháng 12 mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong năm tháng.
Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,43% xuống 2.954,35 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,92% xuống 3.347,05 điểm.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) dịch vụ Caixin/S&P Global đã tăng lên 52,9 điểm trong tháng 12 từ mức 51,5 điểm của tháng 11, cao hơn mốc 50 tách biệt giữa tăng trưởng và thu hẹp và ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 7.
Được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh mới mạnh mẽ mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng Năm, các công ty cho rằng sự cải thiện là do số lượng khách hàng và chi tiêu tăng lên.
Tuy nhiên, chỉ riêng dữ liệu đáng khích lệ này khó có thể nâng đỡ đáng kể tâm lý thị trường, do sự suy yếu vĩ mô trong lĩnh vực bất động sản và giá tiêu dùng, các nhà phân tích của UBS lưu ý.
Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất sớm, nhưng lực mua bắt đáy sau hai phiên giảm đã giúp thị trường hãm đà rơi.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,002% xuống 16.645,98 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,36% lên 5.649,23 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc giảm ngày thứ hai liên tiếp, sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed được công bố cho thấy lãi suất sẽ vẫn ở mức cao trong một thời gian.
Đóng cửa, chỉ số Kospi giảm 20,29 điểm, tương đương 0,78% xuống 2.587,02 điểm.
Các tổ chức đã bán ròng 800 tỷ won cổ phiếu, vượt xa lượng mua cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và cá nhân trị giá 785 tỷ won.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm nhẹ, với Samsung Electronics giảm 0,5% và nhà sản xuất chip SK hynix giảm 0,3%. Nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor giảm 1,96%, trong khi Kia giảm 0,96%.
Kết thúc phiên 4/1: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 175,88 điểm (-0,53%), xuống 33.288,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 12,90 điểm (-0,43%), xuống 2.954,35 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 0,43 điểm (-0,002%), xuống 16.645,98 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 20,29 điểm (-0,78%), xuống 2.587,02 điểm.
Giá dầu thô giảm do do tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng mạnh làm lu mờ lượng tồn kho dầu thô giảm nhiều hơn dự kiến.
Theo đó, dự trữ xăng của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 29/12/2023 tăng sốc 10,9 triệu thùng lên 237 triệu thùng, mức tăng hằng tuần cao nhất trong hơn 30 năm qua. Tồn kho sản phẩm chưng cất cũng tăng tới 10,1 triệu thùng lên 125,9 triệu thùng.
Kết thúc phiên 4/1, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,51 USD/thùng (-0,70%), xuống 72,19 USD/thùng Giá dầu thô Brent giảm 0,66 USD/thùng (-0,80%), xuống 77,59 USD/thùng.
