Mỹ cho biết, mức thuế 25% đối với cực dương than chì tổng hợp từ Trung Quốc sẽ được áp dụng từ tháng này, mặc dù sản xuất của Trung Quốc hiện chiếm tới 97% sản lượng cực dương toàn cầu sau nhiều năm phương Tây ít đầu tư vào nguyên liệu này.
Động thái này diễn ra sau thông báo vào tháng 5 về mức thuế 25% của Mỹ có hiệu lực từ năm 2026 đối với than chì tự nhiên được xử lý ở Trung Quốc.
Trong khi trước đó, các quan chức Mỹ đã cấp quyền miễn trừ hai năm kể từ tháng 1/2025 cho phép các phương tiện có pin chứa than chì của Trung Quốc tiếp tục đủ điều kiện nhận trợ cấp theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.
Georgi Georgiev, nhà phân tích nguyên liệu thô về pin tại công ty tư vấn Fastmarkets cho biết: “Than chì đã nổi lên như 'gót chân Achilles' của Washington trong cuộc đối đầu thương mại với Bắc Kinh… Chính phủ Mỹ buộc phải thừa nhận rằng các nhà sản xuất pin cần than chì của Trung Quốc trong thời gian ngắn nếu bất kỳ phương tiện nào đủ điều kiện nhận trợ cấp của IRA. Nhưng họ quyết tâm đóng lỗ hổng đó càng sớm càng tốt, giúp các công ty chỉ mất vài năm để xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn toàn mới gần như từ đầu”.
Cực dương dạng bột - lưu trữ điện tích trong pin lithium-ion - thường được làm từ hỗn hợp than chì tự nhiên được khai thác và than chì tổng hợp được sản xuất bằng cách nung than cốc lên tới 3.000 độ C.
Trong khi than chì tự nhiên tương đối dồi dào, hầu hết quá trình xử lý than chì tự nhiên và 98% sản xuất than chì tổng hợp cho cực dương của pin hiện đang được tiến hành ở Trung Quốc.
Ross Gregory, đối tác tư vấn của New Electric Partners lưu ý rằng, cực dương chiếm khoảng 50% khối lượng pin nhưng chỉ chiếm 10% chi phí, nghĩa là các công ty đang tìm cách xây dựng chuỗi cung ứng pin tuân thủ IRA thay vì tập trung vào việc mua các khoáng sản có giá trị cao hơn như lithium, niken và coban được sử dụng trong cực âm của pin.
“Cực dương than chì là thành phần cần thiết cho tất cả các loại pin lithium-ion, nhưng người ta cho rằng chúng quá rẻ, quá bẩn và quá dễ kiếm được từ Trung Quốc nên khó có thể thực hiện các khoản đầu tư cần thiết”, ông cho biết.
“Kết quả là, công việc đảm bảo các nguồn thay thế gần như bị các nhà sản xuất xe điện, nhà sản xuất pin và nhà sản xuất vật liệu pin không phải của Trung Quốc bỏ qua ngay cả sau khi IRA được thông qua vào năm 2022… Bây giờ Mỹ đang cố gắng ràng buộc họ bằng thuế quan và mối đe dọa về việc miễn trừ than chì sẽ hết hạn sau vài năm nữa”, ông cho biết thêm.
Các nhà phân tích lưu ý rằng Mỹ là nước xuất khẩu ròng sang Trung Quốc loại than cốc dùng để sản xuất than chì tổng hợp và ngành công nghiệp của nước này sẽ có thể chuyển đổi các cơ sở hiện có sang sản xuất bột cực dương cấp pin trong vòng 3 đến 4 năm. Trong khi đó, than chì tự nhiên có thể được tìm thấy trên khắp thế giới, với trữ lượng lớn ở Canada và Mozambique.
Tuy nhiên, rất ít nhà phân tích tin rằng các công ty ngoài Trung Quốc sẽ tiến gần đến việc tái tạo công suất cực dương than chì của Trung Quốc vào thời điểm quyền miễn trừ than chì IRA của chính phủ Mỹ hết hạn vào cuối năm 2027, có nghĩa là quyền miễn trừ sẽ phải được gia hạn hoặc sẽ có ít công ty đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp, điều này càng cản trở quá trình chuyển đổi xe điện.
Fastmarkets dự đoán rằng thậm chí đến năm 2030, chỉ 40% nhu cầu cực dương của Mỹ sẽ được đáp ứng bởi các dự án tuân thủ IRA.
Sam Adham, chuyên gia về chuỗi cung ứng pin tại công ty phân tích CRU Group cho biết: “Hai năm là không đủ…Các nhà sản xuất không phải của Trung Quốc có rào cản gia nhập cao: các vấn đề xung quanh tài chính, thời gian thực hiện dài, nhu cầu đảm bảo giấy phép môi trường, chi phí năng lượng và thiếu bí quyết chuyên môn khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc”.
 |
Nhập khẩu cực dương than chì của Mỹ |
Cuộc cách mạng pin
Tim Bush, nhà phân tích pin của UBS lưu ý rằng các nhà sản xuất xe điện, nhà sản xuất pin và nhà sản xuất vật liệu ngoài Trung Quốc hiện phải đối mặt với viễn cảnh buộc phải đầu tư lớn vào chuỗi cung ứng cực dương than chì mới ngay khi họ đang cố gắng cắt giảm chi phí do tỷ lệ sử dụng xe điện ở Mỹ và châu Âu thấp hơn dự kiến.
“Các nhà sản xuất ô tô của Mỹ đang thua lỗ về xe điện, trong khi các công ty pin và vật liệu của Hàn Quốc đang cắt giảm hoặc xem xét cắt giảm công suất”, ông cho biết.
Eduardo Gonzalez, Giám đốc tài chính tại công ty tinh chế than chì Urbix của Mỹ cho biết, việc các công ty ngần ngại đầu tư vào than chì ngoài Trung Quốc là “khó hiểu”, nhưng “động lực thị trường cuối cùng sẽ dẫn đến sự tranh giành đối với các sản phẩm này”.
Trong thời gian chờ đợi, Trung Quốc có khả năng hạn chế xuất khẩu than chì hoặc cực dương để trả đũa các biện pháp của Mỹ, hoặc ngược lại là tăng nguồn cung để hạ giá hơn nữa, đe dọa khả năng tồn tại của các dự án ngoài Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc đã bắn một phát súng cảnh cáo vào tháng 10/2023 bằng cách đưa ra yêu cầu về giấy phép xuất khẩu đặc biệt đối với ba loại than chì.
“Việc xây dựng chuỗi cung ứng cực dương tuân thủ IRA ngoài Trung Quốc cần phải được thực hiện và cuối cùng nó sẽ được thực hiện…Nhưng nó sẽ được thực hiện từ từ và với chi phí rất lớn”, ông cho biết.
