Fed đã nâng lãi suất thêm 0,75% và báo hiệu duy trì chính sách thắt chặt dài hơn so với dự báo của thị trường, làm dấy lên lo ngại về sự biến động mạnh hơn nữa trong giao dịch cổ phiếu và trái phiếu, vốn đã chứng kiến thị trường giá xuống ở cả hai loại tài sản.
Ngoài ra, dự báo ảm đạm của Fed về nền kinh tế Mỹ càng khiến tâm lý thị trường chưa thể hồi phục, với mức tăng trưởng chỉ 0,2% trong năm nay và tăng lên 1,2% vào năm 2023.
Phiên này, 9 trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500 giảm điểm, dẫn đầu là mức giảm lần lượt là 2,2% và 1,7% ở các cổ phiếu tiêu dùng và tài chính.
Nhóm cổ phiếu các công ty tăng trưởng và công nghệ, vốn nhạy cảm với lãi suất đều suy yếu, với Amazon, Tesla và Nvidia đã giảm từ 1% đến 5,3%, khi lợi suất kho bạc Mỹ chuẩn đạt mức cao nhất trong 11 năm.
Lợi suất tăng đặc biệt ảnh hưởng đến định giá của các công ty trong lĩnh vực công nghệ, những công ty có thu nhập kỳ vọng cao trong tương lai. Lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500 đã giảm 28% cho đến nay trong năm, so với mức giảm 21,2% của chỉ số chuẩn.
Trước tuyên bố của Fed, nỗi bất an đã hiện hữu khi một số công ty, gần đây nhất là hãng vận chuyển FedEx và hãng xe Ford, đưa ra cảnh báo về triển vọng lợi nhuận, cũng như chi phí gia tăng do lạm phát.
Vào thời điểm ngày thứ Sáu, mức tăng trưởng lợi nhuận quý III ước tính của các công ty trong S&P 500 là 5%, theo dữ liệu từ Refinitiv. Nhưng sự tăng trưởng tập trung chủ yếu ở cổ phiếu năng lượng. Nếu không tính đến nhóm năng lượng, lợi nhuận giảm 1,7%.
Hiện P/E của S&P 500, một thước đo phổ biến để định giá cổ phiếu đang ở mức 16,8 lần, thấp hơn nhiều so với P/E dự phóng gần 22 lần vào đầu năm.
Kết thúc phiên 22/9, chỉ số Dow Jones giảm 107,10 điểm (-0,35%), xuống 30.076,68 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 31,94 điểm (-0,84%), xuống 3.757,99 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 153,39 điểm (-1,37%), xuống 11.066,81 điểm.
Chứng khoán châu Âu giảm mạnh, do lo ngại về suy thoái gia tăng sau khi Fed báo hiệu sẽ có thêm nhiều lần tăng lãi suất nữa trong cuộc chiến chống lạm phát cao.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 1,83% xuống 399,61 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021, với các nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất dẫn đầu đà đi xuống như công nghệ và bất động sản, khi đều giảm hơn 4%.
Sau tín hiệu tăng lãi suất từ Fed, thị trường đã phải tính đến một số quyết định diều hâu hơn từ các ngân hàng trung ương có cuộc họp trong tuần này, bao gồm Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh.
Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Isabel Schnabel cho biết, lãi suất cần tiếp tục tăng vì lạm phát vẫn ở mức quá cao, ngay cả khi khu vực đồng euro đối mặt với suy thoái kinh tế.
STOXX 600 chứng kiến tháng thứ hai liên tiếp giảm, khi châu Âu cũng phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng và chi phí sinh hoạt trong bối xung đột Nga-Ukraine cản trở dòng khí đốt. Với khả năng thiếu điện trong mùa đông, các nhà phân tích dự đoán một cuộc suy thoái sâu hơn đối với khu vực đồng euro.
Phiên này, chỉ số FTSE 100 của London giảm 1,1% sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất thêm 0,5% và cho biết họ sẽ tiếp tục "phản ứng mạnh mẽ, khi cần thiết" đối với lạm phát, bất chấp nền kinh tế bước vào suy thoái.
Kết thúc phiên 22/9: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 78,12 điểm (-1,08%), xuống 7.159,52 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 235,52 điểm (-1,84%), xuống 12.531,63 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 112,83 điểm (-1,87%), xuống 5.918,50 điểm.
Giá dầu thô tăng nhờ mối lo về nguồn cung bị thắt chặt, khi mùa đông tại châu Âu đến gần, bất chấp đồng USD mạnh hơn và rủi ro tăng trưởng kinh tế gia tăng.
Kết thúc phiên 22/9, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 0,55 USD/thùng (+0,66%), lên 83,49 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,63 USD/thùng (+0,70%), lên 90,46 USD/thùng.