Theo kế hoạch, Thuận Đức sẽ chào bán hơn 7,55 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/CP (thấp hơn 49% so với giá đóng cửa ngày 17/01 là 29.400 đồng/CP) nhằm huy động hơn 113,29 tỷ đồng để thanh toán một số khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng theo mục tiêu tái cấu trúc nợ vay. Ngày 29/01 là chốt quyền đăng ký mua cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/02 đến ngày 20/03.
Song song phương án phát hành cổ phiếu, Công ty cũng đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực (15/01/2024).
Thuận Đức cho biết, kế hoạch chào bán trái phiếu của Công ty nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn, thực hiện tăng các nguồn vốn dài hạn đảm bảo cho nhu cầu đầu tư của Công ty; đồng thời cấu trúc lại những khoản nợ với lãi suất cao, biến động theo thị trường không ổn định, phụ thuộc vào nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Việc cấu trúc lại các khoản nợ ngắn hạn đảm bảo cân bằng vốn sẽ giúp TDP tránh các biến động bất lợi của chi phí đi vay tổ chức tín dụng, nhìn chung sẽ không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Công ty trong tương lai.
Theo BCTC hợp nhất quý III/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của TDP còn còn gần 2.454 tỷ đồng; trong đó, nợ ngắn hạn còn 2.242 tỷ đồng và nợ dài hạn còn 212,1 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh năm 2023, Ban lãnh đạo Thuận Đức ước tính doanh thu hợp nhất đạt xấp xỉ 3.800 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.
