Cụ thể, Thuận Đức dự kiến phát hành 230 trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành là 230 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán. Trái phiếu có kỳ hạn 03 năm, lãi suất là 9%/năm, cố định trong suốt kỳ hạn và được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần vào cuối kỳ thanh toán.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến vào ngày 1/9.
 |
Một số chỉ tiêu tài chính của TDP trong 3 năm gần đây. |
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Thuận Đức đạt gần 1.184 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 58 tỷ đồng, tăng 107%.
Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.968 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 60,2% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.292,3 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 5,3% với 122,9 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 38,3% với 877 tỷ đồng. Nợ phải trả còn gần 1.603,4, tăng 34%, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 1.283,1 tỷ đồng, chiếm 80% tổng nợ.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên ngày 26/8, cổ phiếu TDP giảm 1,9% về mức 27.950 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 35.600 đơn vị.
