Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành gần 33,46 triệu cổ phiếu NVL để hoán đổi toàn bộ khoản vay 60 triệu USD tương ứng 1.367,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá gần 334,6 tỷ đồng.
Tỷ lệ hoán đổi hợp lý do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định là 62.924 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi 6,2924:1, nghĩa là 62.924 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần. Tỷ lệ này được xác định bởi đơn vị thẩm định giá là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASGs) thực hiện ngày 17/3/2017.
Đáng chú ý, trong hợp đồng tín dụng với Credit Suisse AG, tỷ lệ hoán đổi được tính theo hồ sơ tín dụng là 40.867 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần, là tỷ lệ hoán đổi hợp lý tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình hiện nay của cổ phiếu NVL, các bên đã thỏa thuận lại giá chuyển đổi phù hợp.
Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian phát hành trong quý II/2017. Sau phát hành, Novaland dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 6.300 tỷ đồng.
Số cổ phần trên được Credit Suisse AG chỉ định chào bán cho 2 nhà đầu tư là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm. Trong đó, ông Pho nhận hơn 24,21 triệu cổ phần và ông Liên nhận hơn 9,25 triệu cổ phần.
