Chad Littell, chuyên gia phân tích của CoStar, một công ty nghiên cứu tập trung vào bất động sản thương mại, cho biết: "Câu chuyện các ngân hàng muốn bán những khoản nợ đang đề cập đến nhiều. Tôi đang nghe về vấn đề này nhiều hơn bất cứ lúc nào trong thập niên qua".
HSBC USA, chi nhánh của Ngân hàng HSBC ở Mỹ, đang trong quá trình bán hàng trăm triệu USD khoản cho vay bất động sản thương mại và có khả năng sẽ bán với giá chiết khấu. Đây là một phần trong nỗ lực của HSBC nhằm giảm bớt cho vay trực tiếp đối với các doanh nghiệp bất động sản ở Mỹ.
Tháng trước, PacWest - một ngân hàng khu vực của Mỹ cho biết, họ đã bán lỗ danh mục các khoản cho vay xây dựng bất động sản trị giá 2,6 tỷ USD.
Thông thường, các ngân hàng không muốn bán lỗ đối với các khoản cho vay lớn miễn là khách vay trả nợ đúng hạn. Tuy nhiên, hiện một số ngân hàng sẵn sàng bán các khoản nợ này khi họ lo ngại trước tình hình các khoản nợ quá hạn gia tăng, đặc biệt là khoản nợ được bảo đảm bằng các tài sản văn phòng, vốn đang chứng kiến nhu cầu giảm mạnh do xu hướng làm việc từ xa.
Trong khi đó, nhu cầu đối với chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp bất động thương mại suy yếu, khiến những ngân hàng nắm giữ nhiều khoản nợ bất động sản hơn mức họ hoặc các cơ quan quản lý mong muốn.
Các chuyên gia phân tích dự báo, việc mua bán các khoản nợ tốt (khách vay trả tiền đúng hạn) ở Mỹ sẽ tăng lên đáng kể trong năm nay và năm tới.
David Aviram, Giám đốc của Maverick Real Estate Partners, một quỹ tư nhân chuyên cho vay bất động sản thương mại, cho biết, khi các ngân hàng Mỹ chuẩn bị chốt số liệu kinh doanh của quý II, họ sẽ tập trung làm sạch sổ sách cho vay. Bởi vì, các ngân hàng này không muốn gây lo ngại cho các cơ quan quản lý hoặc nhà đầu tư.
Các động thái bán nợ diễn ra khi các lãnh đạo trong ngành ngân hàng và các cơ quan quản lý cảnh báo về tình hình bất ổn của lĩnh vực bất động sản thương mại.
Tuần trước, Charlie Scharf, CEO của Ngân hàng Wells Fargo cho biết, ngân hàng này sẽ giảm tiếp xúc với lĩnh vực bất động sản thương mại.
"Chúng tôi sẽ chứng kiến những tổn thất và không còn nghi ngờ gì về điều đó. Wells Fargo hiện có khoảng 142 tỷ USD dư nợ cho vay bất động sản thương mại", ông cho biết.
Cũng trong tuần trước, Martin Gruenberg, Chủ tịch Công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) đã cảnh báo các khoản cho vay bất động sản, đặc biệt là những khoản vay sử dụng tài sản văn phòng để thế chấp, sẽ đối mặt thách thức lớn nếu nhu cầu vẫn yếu và mức định giá các cao ốc văn phòng tiếp tục giảm.
"Đây sẽ là vấn đề mà FDIC sẽ giám sát liên tục", Gruenberg cho biết.
Các ngân hàng khác đang thay đổi cách hạch toán các khoản cho vay bất động sản thương mại bằng cách chuyển tên gọi nhóm nợ thành sẵn sàng để bán, thay vì giữ đến ngày đáo hạn, một động thái giúp họ bán nợ dễ dàng hơn trong tương lai.
Ngân hàng Citizens Financial Group đã tăng hơn gấp đôi số lượng các khoản cho vay sẵn sàng để bán khoảng 1,8 tỷ USD trong quý đầu năm 2023. Cũng giống như nhiều ngân hàng khác, ngân hàng này không tiết lộ bao nhiêu phần trăm của những khoản vay đó dành cho bất động sản thương mại.
Chiết khấu áp dụng cho các giao dịch bán khoản cho vay đang hoạt động tốt bên ngoài lĩnh vực văn phòng vẫn còn tương đối khiêm tốn.
Các chuyên gia cho biết, các hồ sơ đấu thầu mua các khoản cho vay bất động sản thương mại của HSBC USA có thể định giá chúng thấp hơn 5% so với giá trị gốc.
