Theo nghị quyết ngày 9/11/2026, LPBank dự kiến chốt danh sách người sở hữu trái phiếu vào ngày 21/12 và thực hiện mua lại vào ngày 30/12/2026, đúng 5 năm kể từ ngày phát hành và sớm hơn 5 năm so với thời điểm đáo hạn ban đầu.
Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng lãi phải trả theo điều khoản phát hành. Với lãi suất kỳ thứ 5 ở mức 7,4%/năm, tổng số tiền gốc và lãi dự kiến thanh toán khoảng 185,9 tỷ đồng.
Đáng chú ý, việc mua lại diễn ra trong bối cảnh LPBank vừa hoàn tất đợt chào bán gần 2.955,2 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, tương đương 74,19% tổng giá trị chào bán. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 1.696,3 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm đạt 1.247,9 tỷ đồng, còn kỳ hạn 10 năm chỉ đạt gần 11 tỷ đồng.
Các lô trái phiếu mới có lãi suất kỳ đầu từ 9,68 - 9,8%/năm, cao hơn đáng kể so với mức 7,4%/năm của lô trái phiếu dự kiến mua lại. Riêng trái phiếu kỳ hạn 10 năm có biên độ lãi suất 3,9%/năm, tăng 1,7 điểm phần trăm so với lô phát hành năm 2021.
Theo báo cáo tài chính quý III/2026, tại ngày 30/9, dư nợ trái phiếu của LPBank đạt 33.294,6 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm chiếm hơn 50%.
Chi phí lãi từ phát hành giấy tờ có giá trong 9 tháng đầu năm đạt 3.987,1 tỷ đồng, tăng 57,5% so với cùng kỳ.
Lô trái phiếu LPB121036 thuộc nhóm nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2. Theo quy định, giá trị nợ thứ cấp được công nhận vào vốn cấp 2 giảm dần trong 5 năm cuối trước khi đáo hạn. Vì vậy, việc mua lại đúng mốc 5 năm cũng giúp LPBank chủ động cơ cấu lại nguồn vốn trong bối cảnh chi phí huy động qua kênh trái phiếu gia tăng.