Theo nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán có được, lô trái phiếu vừa phát hành ngày 14/11/2023 của Tập đoàn Trường Hải với mệnh giá 8.680 tỷ đồng, tương ứng 350 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 14/11/2023, đáo hạn ngày 14/11/2028 và đây là loại trái phiếu chuyển đổi.
Trong đó, bên mua vào là Jardine Cycle & Carriage Limited (trụ sở tại Singapore).
Theo dữ liệu lịch sử, năm 2008, Jardine Cycle & Carriage Limited đã mua lại 20,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận của Tập đoàn Trường Hải giảm 78,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3.864 tỷ đồng, về 1.076 tỷ đồng. Trong đó, hệ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh từ 9,9%, về chỉ còn 2,1%.
Tính tới 30/6/2023, tổng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Trường Hải tăng 0,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 367 tỷ đồng, lên 50.095 tỷ đồng.
Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý II/2023, hệ số nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,16 lần, tương ứng tổng dư nợ trái phiếu khoảng 8.015,2 tỷ đồng.
Một diễn biến đáng lưu ý khác, cuối tháng 6/2023, theo nguồn tin từ Reuters, Tập đoàn Trường Hải đang xem xét mời một nhà đầu tư tham gia vào Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco Auto) trong một thỏa thuận có thể định giá đơn vị này ở mức khoảng 5 tỷ USD.
Ngoài ra, ông Nguyễn Hùng Minh – Phó chủ tịch HĐQT Thaco cho biết, Công ty cùng với đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán TP. HCM (mã HCM – sàn HOSE) đang làm việc với các nhà đầu tư về kế hoạch phát hành cổ phần mới cho các nhà đầu tư chiến lược lên tới 10% cổ phần của Thaco Auto. Đồng thời, số cổ đông ESOP năm 2018 của Thaco được chuyển đổi để Thaco Auto thành Công ty cổ phần đại chúng và có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán trong vòng 3 năm tới.
Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phần mới này sẽ sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng hệ thống bán lẻ, phát triển sản phẩm mới của Thaco Auto trong thời gian tới.
Hiện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang tìm hiểu, xúc tiến làm việc với Thaco để thương thảo. Dự kiến, đợt phát hành cổ phần mới này sẽ hoàn tất trong năm nay.
Theo tìm hiểu, Thaco Auto là công ty sản xuất và phân phối các loại xe bao gồm xe du lịch và xe máy từ các thương hiệu khác nhau, từ KIA đến BMW cho thương hiệu xe buýt Thaco. Công ty hiện có hơn 400 phòng trưng bày và trung tâm dịch vụ trên cả nước và 7 nhà máy.
Được thành lập vào năm 1997 tại tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Trường Hải, tiền thân là Trường Hải Auto Corp, khởi đầu là một nhà kinh doanh và sửa chữa xe đã qua sử dụng. Sau đó đã mở rộng để trở thành một tập đoàn với 6 doanh nghiệp bao gồm ô tô, sản xuất nông nghiệp, xây dựng và hậu cần.
