Theo đó, Vingroup sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu theo 2 đợt.
Đợt 1, Vingroup sẽ chào bán 10 triệu trái phiếu VIC112020 trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.
Đợt 2, sẽ chào bán nốt 10 triệu trái phiếu VIC122020 trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCK có công văn về việc nhận được thông báo phát hành trái phiếu đợt 2 của Tập đoàn.
Tổng giá trị 2 đợt phát hành trái phiếu này lên tới 2.000 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
Vingroup cho biết, mục đích của đợt phát hành trái phiếu này nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ chức phát hành, nhằm lành mạnh hóa các chỉ tiêu tài chính. Trước mắt, Công ty sẽ thanh toán gốc trái phiếu VIC11504 vào ngày 27/12/2018 với số tiền 1.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để thanh toán gốc trái phiếu VIC11707 vào ngày 28/2/2019.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu thuần hợp nhất VIC đạt 84.148 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 8.825 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 3.295 tỷ đồng, lần lượt tăng 72,1% và 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 57.021 tỷ đồng, tăng 18.948 tỷ đồng, tương đương với tăng 49,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ các dự án lớn như Vinhomes Golden River, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Central Park và Vinhomes Green Bay.
Tại thời điểm 30/9/2018, tổng tài sản Vingroup đạt 268.230 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 98.110 tỷ đồng, tăng lần lượt 25,5% và 86,7% so với cuối năm 2017.
Trên sàn chứng khoán, sau 3 phiên đầu tiên của tháng 12 nhích nhẹ, cổ phiếu VIC đã đứng tại mốc tham chiếu 102.100 đồng/CP khi đóng cửa phiên 6/12 với khối lượng giao dịch đạt 251.610 đơn vị. Với thị giá trên, giá trị vốn hóa thị trường của VIC đạt gần 325.865 tỷ đồng, là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt.
