Theo tờ trình của HĐQT Vietcap, bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang giai đoạn mới sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp” ngày 8/10 vừa qua. Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, giá trị giao dịch bình quân quý III/2025 đạt hơn 44.000 tỷ đồng/phiên, tăng 81% so với quý liền trước. Với kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn, các công ty chứng khoán đang đồng loạt củng cố năng lực tài chính để đón đầu chu kỳ mới.
Vietcap dự kiến phát hành tối đa 127,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá chào bán không thấp hơn 18.026 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2024 (theo BCTC kiểm toán năm 2024).
Nếu phát hành thành công toàn bộ, ước tính thu về tối thiểu 2.300 tỷ đồng, trong đó 80% (khoảng 1.800 tỷ đồng) sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và 20% (khoảng 460 tỷ đồng) cho hoạt động tự doanh. Các cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Bên cạnh phương án tăng vốn, HĐQT cũng trình cổ đông phương án thành lập công ty con tại Singapore. Vốn đầu tư là 29 triệu USD (tương đương 725 tỷ đồng). Công ty này có hoạt động chính là tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp nghiệp vụ/dịch vụ kinh doanh chứng khoán theo ngành nghề và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
Tại Đại hội bất thường lần này, VCI cũng trình cổ đông thông qua sửa đổi một số nội dung trong điều lệ công ty.
