Theo đó, Viet Phat Group dự kiến phát hành gần 21,56 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới.
Giá phát hành là 18.000 đồng/CP. Trong khi trên thị trường, cổ phiếu VPG đứng tại mức giá 75.500 đồng/CP khi kết phiên giao dịch ngày 8/12. Như vậy, số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu có giá chưa bằng 1/4 thị giá hiện tại của VPG.
Đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán 18.000 đồng/CP, với các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/12/2021 đến ngày 11/1/2022, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 28/12/2021 đến ngày 17/1/2022.
Mục đích đợt chào bán nhằm tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn.
Bên cạnh đó, Công ty sẽ trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển…) và thanh toán LC (tín dụng) nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ đến hạn vay ngân hàng. Đồng thời, mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.
Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu VPG đạt gần 3.089 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành vượt 3% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế thu đạt 360 tỷ đồng, tăng đột biến khi gấp 13 lần so với cùng kỳ và gấp 2,4 lần chỉ tiêu đề ra cho cả năm.
Tính đến 30/9/2021 khoản tiền gửi ngân hàng tăng gấp 3,6 lần lên gần 50 tỷ đồng và khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc của công ty tăng cao gấp 3,7 lần so với thời điểm đầu năm lên hơn 852 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí lại tiết giảm tới gần 23% xuống mức 9,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiết giảm chiết khấu thanh toán dự khu nhà ở Vĩnh Niệm – quận Lê Chân.
