Cụ thể, Công ty sẽ phát hành gần 21.559.844 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Giá chào bán là 18.000 đồng/CP. Số cổ phiếu lẻ cổ đông hiện hữu không mua hết được phân phối tiếp cho các đối tượng khác cũng với giá 18.000 đồng/cổ phiếu.
Đồng thời, Việt Phát sẽ chào bán 8.440.156 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán là 18.000 đồng/CP, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua đợt này dự kiến gồm 8 cá nhân.
Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán là 540 tỷ đồng, Công ty cho biết sẽ dùng để tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn.
Ngoài ra, Công ty sẽ trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển…) và thanh toán LC (tín dụng) nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ đến hạn vay ngân hàng. Đồng thời, mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.
 |
Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán. |
Ngày 21/9 tới đây, Việt Phát sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 28/9.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPG đã tăng 8,4% kể từ đầu tháng 9. Chốt phiên 17/9, VPG đứng tại mức giá 59.100 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 539.500 đơn vị.
