Cụ thể, TTC Sugar vừa thông qua kết quả thực hiện chuyển đổi 172 trái phiếu chuyển đổi SBT42004 thành gần 12 triệu cổ phiếu SBT, giá chuyển đổi là 14.342 đồng/CP, tỷ lệ chuyển đổi 1: 69,725. Thực hiện chuyển đổi vào ngày 05/08/2021
Lô trái phiếu có tổng mệnh giá 172 tỷ đồng, ngày phát hành là 15/06/2020 và đáo hạn vào 15/06/2023, được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức là Cape Yeollim Coretrend Global Fund.
Sau phát hành, vốn điều lệ TTC Sugar tăng lên gần 6.508 tỷ đồng. Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Trước đó, trong tháng 6/2021, TTC Sugar đã bán thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho một tổ chức tín dụng trong nước.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành cùng các quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được TTC Sugar sử dụng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.
Trong niên độ vừa qua (1/7/2020 - 30/6/2021), TTC Sugar chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu và nhận hơn 700 tỷ thông qua các khoản vay trung hạn. Toàn bộ vốn huy động được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường.
Trong niên độ vừa qua, TTC Sugar tiêu thụ 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với cùng kỳ và là năm thứ hai liên tiếp sản lượng tiêu thụ trên 1 triệu tấn.
Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi sản lượng đường ghi nhận doanh thu lũy kế 14.100 tỷ đồng, chiếm gần 95% tổng doanh thu.
Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 675 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ; lãi cổ đông công ty mẹ tăng 84% lên 669 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, TTC Sugar đã hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.
Tính đến ngày 30/6, nợ vay tài chính của công ty hơn 9.414 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu niên độ tài chính 2020-2021.
Cơ cấu nợ vay gồm 6.208 tỷ đến từ vay ngân hàng và 2.872 tỷ đồng huy động từ kênh trái phiếu và các khoản vay khác. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 117%.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu SBT đứng tại mức 20.300 đồng/cổ phiếu.
