Trong Top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên HOSE và HNX, đa phần đều ghi nhận giảm doanh thu so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp chính vào tổng doanh thu vẫn chủ yếu đến từ mảng môi giới, tự doanh và doanh thu khác (bao gồm doanh thu bán, cho thuê tài sản, lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá, margin…).
Trong Top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất, xét về tỷ trọng doanh thu môi giới trên tổng doanh thu (ngoại trừ KIS Việt Nam, MSI chưa công bố BCTC quý III), dẫn đầu là CTCK TP. Hồ Chí Minh - HSC (HCM), kế đến là ACBS, MBS.
CTCK Sài Gòn (SSI), mặc dù đứng đầu về thị phần môi giới, nhưng doanh thu môi giới chỉ chiếm 24% tổng doanh thu. Với mảng tự doanh, tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu thuộc về SSI chiếm 32%, theo sau là SHS 22%, VNDS 19% và BVSC 17%.
Mảng doanh thu khác chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh thu của các CTCK, đều chiếm 40% trở lên, tỷ trọng lớn nhất thuộc về FPTS 59%; ACBS 53%; VNDS 51%.
Liên tục duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thị phần môi giới, kết quả kinh doanh quý III của SSI dù giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt xa so với các công ty còn lại.
Cụ thể, doanh thu quý III của SSI đạt 354,35 tỷ đồng, giảm 17%, trong đó doanh thu môi giới và tự doanh giảm lần lượt 11% và 42% so với cùng kỳ. Các mảng đại lý phát hành, tư vấn, lưu ký đều có sự tăng trưởng đáng kể, nhưng con số tuyệt đối không cao.
Trong kỳ, SSI được hoàn nhập dự phòng 73,15 tỷ đồng (cùng kỳ trích lập 38,5 tỷ đồng) đã giúp chi phí hoạt động của Công ty giảm mạnh 54% so với quý III/2014. Kết quả, lợi nhuận đạt 212,5 tỷ đồng, tăng 9%. Lũy kế 9 tháng, SSI mẹ đạt doanh thu 1.115,95 tỷ đồng, giảm 14%; lãi sau thuế đạt 766,57 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2014.
HSC cũng có sự sụt giảm mạnh về doanh thu, đạt 153,7 tỷ đồng, trong đó doanh thu tự doanh giảm hơn 80%, doanh thu môi giới giảm 13,7% và doanh thu khác giảm 18%. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm gần 57%, còn 45,3 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, lãi sau thuế của HSC đạt 144 tỷ đồng, bằng 44,4% kế hoạch cả năm.
Tương tự, CTCK Bản Việt (VCSC) cũng ghi nhận sự sụt giảm ở mảng môi giới, chỉ đạt 43,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hơn 103 tỷ đồng; doanh thu tự doanh giảm phân nửa còn hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ doanh thu khác tăng hơn gấp đôi, đạt 51 tỷ đồng, nên tổng doanh thu của Công ty giảm 27% so với quý III/2014, đạt 111,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 23,33 tỷ đồng, giảm 21%. Theo giải trình của VCSC, do TTCK trong quý III kém sôi động đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
Với kết quả khả quan, CTCK VNDIRECT (VND) đạt 155,56 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với cùng kỳ nhờ các mảng tự doanh, tư vấn, lưu ký và doanh thu khác đều tăng trưởng. Lãi sau thuế Công ty đạt hơn 46 tỷ đồng, tăng nhẹ 6%. Lũy kế từ đầu năm 2015, VND đạt 376,64 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 122,36 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 64% và 61% kế hoạch năm.
Có sự tiến bộ trong bảng xếp hạng thị phần nhưng CTCK MB (MBS) lại ghi nhận kết quả sụt giảm trong kỳ do mảng tự doanh, tư vấn đều giảm. Cụ thể, doanh thu môi giới đạt 29,5 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ, nhưng doanh thu tự doanh chỉ 5,79 tỷ đồng, giảm mạnh so với gần 46 tỷ đồng đạt được trong quý III/2014 và mảng tư vấn chỉ đạt 1,13 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hơn 17 tỷ đồng. Kết quả, lãi sau thuế Công ty là 2,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 44 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, MBS đạt 30,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Cũng chịu ảnh hưởng chung từ thị trường, một số CTCK khác như ACBS, FPTS, BVSC cũng ghi nhận sự sụt giảm trong kết quả kinh doanh. Chẳng hạn, FPTS đạt 60 tỷ đồng doanh thu; 27,8 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 11% và 25% so với cùng kỳ 2014. BVSC đạt 65,74 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 16,95 tỷ đồng, giảm 16% và 41%. ACBS ghi nhận lợi nhuận giảm 41%, chỉ đạt 28,54 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 3 công ty này đều có tỷ trọng doanh thu khác chiếm khá cao, trên 45% trong tổng doanh thu.
So với quý III, thị trường từ đầu tháng 10 đến nay diễn biến khá khả quan với nhiều thông tin tích cực hỗ trợ. Chỉ số VN-Index đang tiến dần lên ngưỡng 600 điểm và nhiều nhận định cho rằng, chỉ số này sẽ chinh phục lại ngưỡng 640 điểm từ nay đến cuối năm. Điều này, kỳ vọng kết quả kinh doanh của khối CTCK cũng sẽ khởi sắc hơn trong quý cuối cùng của năm này.
