Cụ thể, ngày 29/12, GELEX sẽ trình đại hội cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 06 cổ phiếu mới). Như vậy, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành gần 293 triệu cổ phiếu.
Với mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 22,7% so với giá trị sổ sách của GELEX tại thời điểm 30/09/2020 (15.515 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn 42,0% so với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/12/2020 (20.700 đồng/cổ phiếu), giá trị vốn huy động tối đa hơn 3.500 tỷ đồng, GELEX dự kiến có thể tăng vốn điều lệ lên hơn 7.800 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong nửa đầu năm 2021.
Tăng vốn để tiếp tục phát triển bền vững
Trong những năm gần đây, GELEX liên tục tăng chi đầu tư cho tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động trong đó phần nhiều sử dụng nợ vay. Các khoản đầu tư này đều mang lại tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt cho Tổng công ty như thể hiện ở hình dưới.
 |
Mặc dù liên tục tăng trưởng về doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn chưa tăng trưởng tương xứng mà lý do chính từ việc chi phí tài chính liên tục tăng cao từ mức 75 tỷ đồng năm 2016 lên dự kiến lên trên 1.000 tỷ đồng năm 2020 trong khi chưa thể hợp nhất Viglacera về doanh thu và lợi nhuận.
Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, Doanh thu thuần của Gelex vẫn tăng trưởng trên 14% mặc dù biên lợi nhuận giảm do giá nguyên vật liệu chính là Đồng tăng mạnh và tập đoàn áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ đại lý, tăng trưởng thị phần.
Dự kiến trong năm 2021 sau khi Gelex hoàn thành việc mua chi phối Viglacera sẽ giúp tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận gộp, EPS pha loãng dự kiến ở mức trên 1.500 đồng/cổ phiếu, so với mức EPS 1.348 đồng/cổ phiếu năm 2020.
Để đảm bảo tiếp tục tăng trưởng bền vững cho những năm sắp tới, GELEX dự kiến huy động 3.500 tỷ đồng đầu tư vào các dự án cụ thể như sau: (i) đầu tư 1.800 tỷ đồng vào các dự án điện gió Hướng Phùng 2, 3, GELEX 1, 2, 3 với tổng công suất 140 Mw tại tỉnh Quảng Trị với mục tiêu phát điện trước tháng 11/2021 với giá bán điện là 8,5 cents/kwh; (ii) đầu tư 500 tỷ đồng để triển khai Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27 - 29 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dự án có tổng diện tích gần 10.000 m2, tổng vốn đầu tư dự án trên 2.000 tỷ đồng, cơ cấu vốn đầu tư dự kiến huy động khoảng 30% vốn tự có và 70% từ nguồn vốn vay.
Ngoài ra, hơn 415 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vào vốn lưu động cho Gelex và 800 tỷ đồng bổ sung nhằm tái cơ cấu tài chính và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex.
GELEX được biết đến là tập đoàn đa ngành hoạt động trên nhiều lĩnh vực bao gồm sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Sản xuất công nghiệp: gồm sản xuất thiết bị điện và vật liệu xây dựng; hạ tầng, gồm sản xuất nguồn điện tái tạo, nước sạch, đầu tư phát triển khu công nghiệp bao gồm hoạt động đầu tư nhà ở xã hội cho lao động địa phương tại các khu vực lân cận khu công nghiệp, nhà ở cho chuyên gia và cho người lao động tại khu công nghiệp.
