Mynt dự kiến huy động 60,9 tỷ peso Philippines, tương đương 971 triệu USD, nếu bán toàn bộ 9,23 tỷ cổ phiếu chào bán (bao gồm cả lượng cổ phiếu được phân phối thêm theo quyền chọn).
Cổ phiếu được chốt giá ở mức 6,60 peso/cổ phiếu, đưa định giá doanh nghiệp lên khoảng 7 tỷ USD. Giao dịch dự kiến bắt đầu vào ngày 20/10.
Mức giá này thấp hơn đáng kể so với mức tối đa 10 peso/cổ phiếu được Mynt đưa ra trong bản cáo bạch trước đó.
GCash hiện có khoảng 41 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tương đương gần một phần ba dân số Philippines. Nền tảng này được sử dụng để thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, mua sắm tại hàng triệu điểm chấp nhận thanh toán, đồng thời cung cấp dịch vụ cho vay.
Các cổ đông của Mynt bao gồm Ant International, Mitsubishi UFJ Financial Group và Globe Telecom của Philippines. Điểm khác biệt của doanh nghiệp so với một số công ty công nghệ từng IPO trong khu vực là khả năng sinh lời. Mynt ghi nhận lợi nhuận ròng 282 triệu USD trong năm ngoái.
Trước đó, thị trường từng chứng kiến những đợt IPO công nghệ quy mô lớn nhưng không mang lại kết quả tích cực cho nhà đầu tư. Khoảng 5 năm trước, các nền tảng gọi xe và giao hàng Grab và GoTo đã huy động hàng tỷ USD khi lên sàn. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của cả hai doanh nghiệp sau đó giảm mạnh do cạnh tranh gay gắt và sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan quản lý.
Khác với Grab và GoTo tại thời điểm IPO, GCash đã có lợi nhuận. Kết quả này có thể giúp thương vụ Mynt trở thành một thước đo quan trọng đối với các doanh nghiệp công nghệ tài chính đang cân nhắc niêm yết.
Ông Yew Kiang Chan, Trưởng bộ phận IPO khu vực ASEAN Ernst & Young cho rằng, thương vụ GCash có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực tài chính số, đồng thời thúc đẩy thêm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán tại châu Á tìm kiếm cơ hội huy động vốn thông qua IPO.
Thị trường IPO Đông Nam Á có dấu hiệu phục hồi
Theo dữ liệu của Deloitte, Đông Nam Á ghi nhận 71 đợt niêm yết trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền huy động đạt 3,6 tỷ USD, giảm 9%.
Bà Tay Hwee Ling, đại diện Deloitte Đông Nam Á nhận định, thị trường IPO khu vực đang lấy lại động lực, dù quá trình phục hồi vẫn diễn ra có chọn lọc. Theo bà, sự trở lại của các doanh nghiệp quy mô lớn đã trưởng thành hơn cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư quốc tế đang cải thiện.
Malaysia là thị trường có số lượng IPO nhiều nhất Đông Nam Á, chiếm khoảng hai phần ba tổng số đợt niêm yết trong khu vực.
Tại Việt Nam, Chính phủ đang thúc đẩy mở rộng vai trò của thị trường vốn và nguồn vốn cổ phần nhằm đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh chi phí vốn vay gia tăng. Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vốn hóa thị trường cổ phiếu được đặt mục tiêu đạt 120% GDP vào năm 2030.
Giới phân tích chỉ ra rằng, việc tăng số lượng doanh nghiệp niêm yết là một trong những cách để thực hiện mục tiêu này. Quyết định nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi của FTSE Russell đã góp phần tăng sức hấp dẫn của thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và có thể thúc đẩy thêm các đợt niêm yết.
Nhìn chung, trong số các thương vụ IPO huy động trên 500 triệu USD tại Đông Nam Á trong năm nay ngoài Mynt còn có: UI Boustead REIT của Singapore, Sunway Healthcare Holdings của Malaysia và Điện Máy Xanh của Việt Nam.
Các yếu tố hỗ trợ hoạt động IPO gồm diễn biến tích cực hơn của thị trường cổ phiếu, triển vọng lãi suất rõ ràng hơn và những cải cách về quy định tại một số thị trường.
Ông Jingkai Yew, Trưởng bộ phận Thị trường Vốn Cổ phần khu vực ASEAN, Citi cho biết, nhu cầu của nhà đầu tư đối với các đợt chào bán trong khu vực đã cải thiện trong năm nay, khuyến khích những doanh nghiệp lớn hơn tham gia thị trường.
“Đây là những doanh nghiệp đầu ngành tại quốc gia của họ. Trong những năm thị trường Đông Nam Á trầm lắng, các doanh nghiệp này vẫn tiếp tục phát triển và ngày càng có lợi nhuận cao hơn”, ông Yew nhận định.
Theo ông, danh sách doanh nghiệp chuẩn bị IPO vẫn dồi dào trong các lĩnh vực bất động sản, y tế và công nghệ, đồng thời đà phục hồi có thể tiếp tục trong năm tới.