Thị trường hàng hóa thế giới tuần từ 11-18/5: Giá kim loại bật tăng, trong đó bạc, đồng và niken tăng cao nhất nhiều năm

Năng lượng: Giá dầu tăng 1%, khí đốt tăng cao nhất 16 tuần

Trên thị trường dầu mỏ, phiên cuối tuần qua (17/5), giá dầu thế giới tăng, với dầu thô Brent là tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần giảm trước đó, nhờ các chỉ số kinh tế từ 2 nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới Trung Quốc và Mỹ củng cố kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng lên.

Kết thúc phiên này, dầu Brent tăng 71 cent (+0,9%) lên 83,98 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 83 cent (+1,1%) lên 80,06 USD/thùng. Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng khoảng 1%, trong khi dầu WTI tăng 2%.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 4/2024 đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái do lĩnh vực sản xuất phục hồi nhanh chóng, cho thấy nhu cầu có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trung Quốc cũng công bố các bước quan trọng để ổn định lĩnh vực địa ốc đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.

Tồn kho dầu và sản phẩm dầu lọc tại các trung tâm thương mại toàn cầu giảm cũng góp phần gia tăng tâm lý lạc quan về nhu cầu, đảo ngược xu hướng tăng tồn kho đã gây áp lực nặng nề lên giá dầu thô trong những tuần trước đó.

Công ty Dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết, số giàn khoan dầu của Mỹ tăng 1 giàn lên 497 giàn trong tuần qua - tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần.

Các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ đã làm tăng thêm sự lạc quan về nhu cầu dầu toàn cầu. Dữ liệu hôm thứ Tư (15/5) cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 4/2024 tăng ít hơn dự kiến, làm tăng kỳ vọng về khả năng lãi suất sắp được điều chỉnh giảm. Lãi suất của Mỹ giảm có thể giúp USD giảm giá, từ đó sẽ khiến dầu được định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, hỏa hoạn bùng phát trong đêm tại nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga sau làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại của vụ việc này.

Về phía cung, các nhà đầu tư tập trung chờ đợi cuộc họp của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 1/6 tới.

Trên thị trường khí đốt, giá khí tự nhiên tương lai của Mỹ tăng lên mức cao nhất 16 tuần vào thứ Sáu (17/5) với lượng khí cấp cho các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng do lợi nhuận dự kiến của nhà máy Freeport LNG ở Texas được cung cấp đầy đủ dịch vụ sau thời gian ngắn cắt giảm.

Cụ thể, giá khí đốt kỳ hạn giao tháng 6/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng 13,1 cent (+5,3%) lên 2,626 USD/mmBtu, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 26/1/2024. Tính chung cả tuần, giá khí đốt kỳ hạn đã tăng khoảng 17%.

Tuần trước, mặt hàng này tăng 5% và đạt mức kỷ lục 33% vào tuần trước nữa. Giá khí đốt tương lai hiện tăng khoảng 4% trong năm 2024, sau khi giảm 44% trong năm 2023.

Công ty tài chính LSEG cho biết, sản lượng khí đốt tại 48 bang của Mỹ giảm xuống mức trung bình 97,2 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) từ đầu tháng 5/2024 đến nay, giảm từ 98,2 bcfd trong tháng 4/2024. Điều đó so sánh với mức cao kỷ lục hàng tháng là 105,5 bcfd vào tháng 12/2023.

LSEG dự báo nhu cầu khí đốt 48 tiểu bang, bao gồm cả xuất khẩu, sẽ tăng từ 92,3 bcfd trong tuần này lên khoảng 93,0 bcfd trong hai tuần tới.

Kim loại: Đồng loạt tăng giá, trong đó bạc, đồng và niken tăng cao nhất nhiều năm

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng tăng tuần thứ hai liên tiếp nhờ hy vọng mới về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ cùng các biện pháp kích thích của Trung Quốc.

Cụ thể, vàng giao ngay tăng 1,5% lên 2.412,83 USD/ounce, đóng cửa phiên 17/5 hướng tới mức cao nhất mọi thời đại là 2.431,29 USD/ounce đạt được ngày 12/4/2024, tổng cộng tăng hơn 2% trong tuần qua. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,3% lên 2417,4 USD/ounce.

Bạc cũng tỏa sáng khi giá tăng vượt mốc 30 USD/ounce để đạt mức cao nhất trong vòng 11 năm. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 4,8% lên 31,02 USD/ounce sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự chính là 30 USD/ounce.

Platinum tăng 2,3% lên 1.081,37 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất trong 1 năm vào thứ Năm (16/5) và tăng 9% trong tuần qua. Palladium tăng 1,2% lên 1.007 USD/ounce .

Ở nhóm kim loại màu, phiên cuối tuần qua 17/5, giá niken tăng lên mức cao nhất 9 tháng do tình trạng bất ổn tại nhà sản xuất niken lớn New Caledonia, trong khi đồng tăng lên mức cao nhất 26 tháng sau khi Trung Quốc công bố chương trình hỗ trợ mới cho lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, giá niken kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 5,2% lên 20.820 USD/tấn, sau khi chạm mốc 21.365 USD/tấn - cao nhất kể từ tháng 8/2023.

Nhà phân tích Dan Smith cho biết, giá niken và đồng có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn khi các nhà đầu cơ tiếp tục mua vào, nhưng triển vọng cung - cầu cuối cùng sẽ dẫn đến sự điều chỉnh, đặc biệt là niken.

Tương tự, giá đồng tương lai tăng 2,3% lên 10.662 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 3/2022, sau khi Trung Quốc công bố các bước đi “lịch sử” nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, nơi chủ chốt tiêu thụ các kim loại công nghiệp.

Thông báo này được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu vào thứ Sáu (17/5), cho thấy sản lượng tại các nhà máy tốt hơn mong đợi, nhưng doanh số bán lẻ bất ngờ chậm lại và lĩnh vực địa ốc vẫn là lực cản đối với nền kinh tế.

Hợp đồng tương lai đồng tháng 5/2024 trên sàn Comex của Mỹ đã phục hồi sau khi giảm trong phiên trước đó, tăng 3,2% lên 5,05 USD/lb, quay trở lại mức cao kỷ lục là 5,1775 USD/lb đạt được vào thứ Tư (16/5).

Về các kim loại cơ bản khác trên sàn LME, giá nhôm tăng 1,1% lên 2.614 USD/tấn; kẽm tăng 2,3% lên 3.027,5 USD/tấn; thiếc tăng 2,1% lên 34.445 USD/tấn; trong khi chì giảm 0,5% xuống 2.283,5 USD/tấn.

Tính chung cả tuần, giá toàn bộ các kim loại cơ bản đều tăng.

Ở nhóm kim loại đen, giá sắt thép cũng trong xu hướng tăng nhờ tiêu thụ hồi phục và triển vọng nhu cầu tăng ở Trung Quốc sau chương trình kích thích lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng hơn 2,18% lên 891,5 CNY (123,47 USD)/tấn - cao nhất kể từ ngày 8/5, cả tuần giá tăng 2,8%.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2024 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 1,37% lên 118,15 USD/tấn - cao nhất kể từ ngày 8/5 và tăng 1,8% trong tuần qua.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá thép thanh vằn tăng 1,34%; thép cuộn cán nóng tăng 0,97%; thanh thép tăng 1,16% và thép không gỉ tăng 1,84%.

Dữ liệu từ Công ty Tư vấn Mysteel cho thấy, nhu cầu quặng trong ngắn hạn vẫn ổn định với sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày của các nhà sản xuất thép được khảo sát tăng 1% trong tuần qua so với tuần trước nữa, lên mức 2,37 triệu tấn tính đến ngày 17/5/2024 - cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Tâm lý nhà đầu tư được củng cố cũng là tin Trung Quốc đã công bố một số biện pháp sâu rộng nhất để ổn định lĩnh vực bất động sản đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, cho phép chính quyền địa phương mua “một số” căn hộ, nới lỏng các quy định thế chấp và cam kết nỗ lực hơn nữa để giao những ngôi nhà chưa hoàn thiện. Động thái này diễn ra sau khi một loạt dữ liệu trong lĩnh vực này được công bố cho thấy nhu cầu vẫn yếu.

Đầu tư trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2024 đã giảm 9,8% so với một năm trước đó, sau khi giảm 9,5% trong quý I/2024. Ngoài ra, giá nhà mới của Trung Quốc đã giảm với tốc độ hàng tháng nhanh nhất trong hơn chín năm vào tháng Tư.

Dữ liệu cho thấy, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4/2024 giảm 2,6% so với tháng trước đó và giảm 7,2% so với năm trước xuống mức 85,94 triệu tấn. Tổng sản lượng thép thô trong 4 tháng đầu năm 2024 giảm 3% xuống mức 343,67 triệu tấn.

Nông sản: Ngô và lúa mì giảm giá, đi ngược đậu tương

Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago giảm sau dự báo sản lượng tốt hơn mức trung bình tại Kansas - bang trồng lúa mì mùa Đông hàng đầu của Mỹ, các nhà phân tích cho biết.

Cụ thể, hợp đồng lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn CBOT giảm 12 cent xuống 6,51-1/4 USD/bushel. Giá đã giảm khoảng 1,9% trong tuần khi thị trường quay trở lại sau khi đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào thứ Tư (16/5) do lo ngại thời tiết xấu ở Nga - nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Giá ngô tại CBOT cũng giảm do dự báo thời tiết của Mỹ được cải thiện. Cụ thể, giá ngô kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 4-1/2 cent xuống 4,52-1/2 USD/bushel.

Ngược lại, đậu tương mở rộng mức tăng khi dự báo mưa nhiều hơn ở miền Nam Brazil làm dấy lên lo ngại về thiệt hại mùa màng do lũ lụt. Theo đó, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 11-3/4 cent lên 12,28 USD/bushel.

Nguyên liệu công nghiệp: Giá ca cao và đường giảm, cao su và cà phê tăng

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá đường thô giao tháng 7/2024 giảm 0,2 cent (-1,1%) xuống 18,13 cent/lb, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 18 tháng là 17,95 cent/lb vào thứ Năm, tính chung cả tuần giá giảm 6%. Đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 giảm 0,3% xuống 534,7 USD/tấn.

Tập đoàn ngành đường Brazil UNICA hôm 16/5 báo cáo rằng, sản lượng đường ở khu vực Trung Nam nước này đạt tổng cộng 1,84 triệu tấn trong nửa cuối tháng 4/2024, tăng 84,25% so với cùng kỳ năm trước. Nông dân Đức đã tăng diện tích gieo trồng củ cải đường vụ mùa mới 2024-2025 thêm 6,5% lên 421.600 ha.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 98 USD (+2,9%) lên 3.518 USD/tấn. Cà phê arabica cùng kỳ hạn tăng 4,4% lên 2,066 USD/lb.

Các đại lý lưu ý thị trường đã bắt đầu phục hồi sau khi giảm mạnh vào cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2024, nhà sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới - Việt Nam - nhận được những cơn mưa rất cần thiết. USDA dự báo sản lượng cà phê tại 3 nước trồng quan trọng ở Trung Mỹ sẽ ổn định khi khu vực này phải đối mặt với khủng hoảng thời tiết và thiếu lao động.

Giá ca cao kỳ hạn trên sàn ICE giảm hơn 20% trong tuần, chạm mức thấp nhất 2 tháng. Cụ thể, hợp đồng ca cao kỳ hạn tháng 7/20024 tại New York giảm 0,1% xuống 7.384 USD/tấn. Trong khi, ca cao London cùng kỳ hạn giảm 108 pound (-1,7%) xuống 6.121 pound/tấn và giảm 24% trong cả tuần.

Hội đồng Cà phê và Ca cao Bờ Biển Ngà (CCC) đã đình chỉ khoảng 40 hợp tác xã mà họ nghi ngờ đang tích trữ hạt ca cao bất hợp pháp để bán chúng với giá cao hơn cho các nhà xuất khẩu đang vật lộn để thực hiện hợp đồng của họ, 2 nguồn tin cho biết.

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng cả 5 phiên trong tuần qua, sau khi giá cao su physical tăng ở Thái Lan do lo ngại thời tiết bất lợi và giá dầu tăng.

Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 tại sở giao dịch Osaka tăng 5,3 JPY (+1,64%) lên 327,8 JPY (2,1 USD)/kg và cả tuần giá tăng hơn 7%. Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 150 CNY (+1,03%) lên 14.720 CNY (2.037,17 USD)/tấn. Giá cao su giao tháng 6/2024 tại SICOM Singapore giảm 0,2% xuống 169 US cent/kg.

Giá cao su tấm hun khói xuất khẩu (RSS3) của Thái Lan đạt mức cao nhất gần một tháng, ở mức 86,29 baht (2,38 USD)/kg. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo về “điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn đến rất to và lũ quét” ở vùng thượng Thái Lan từ ngày 17-22/5/2024.

Giá một số mặt hàng trên thị trường quốc tế tuần qua