Cổ phiếu Icahn Enterprises đã giảm hơn 15% trong ngày 10/5 và so với đầu năm 2023, cổ phiếu này đã giảm hơn 36%.
Đà giảm mạnh diễn ra sau khi văn phòng luật sư ở quận Nam New York liên lạc với Icahn Enterprises trong ngày 3/5 để tìm hiểu các thông tin về quản trị doanh nghiệp, vốn hóa, các đợt chào bán cổ phiếu, cổ tức, định giá, các tài liệu marketing và các thông tin khác.
Trong báo cáo, Hindenburg Research đang cáo buộc Icahn Enterprises thổi phồng định giá tài sản và công ty này giao dịch với mức phí cao hơn 200% so với giá trị tài sản ròng công ty, cao hơn nhiều so với tất cả các công ty cùng ngành.
Cũng trong báo cáo này, Hindenburg Research cáo buộc Icahn (người sở hữu hơn 88% cổ phần của Icahn Enterprises) đã sử dụng tiền của cổ đông mới để trả cổ tức cho cổ đông cũ, tương tự như mô hình kinh tế Ponzi, điều đó chỉ kéo dài được nếu như có nhà đầu tư mới sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.
Icahn Enterprises cho rằng, báo cáo của Hindenburg gây hiểu sai và phục vụ lợi ích của chính Hindenburg. Họ nói rằng, công ty của Nathan Anderson đã sử dụng chiến thuật cố tình hủy hoại tài sản và làm hại các nhà đầu tư vô tội.
Icahn Enterprises cho biết: "Phương thức hoạt động của ông Anderson là khởi động các chiến dịch thông tin sai lệch nhằm bóp méo hình ảnh của các công ty, làm tổn hại danh tiếng của họ và làm giảm khoản tiết kiệm khó khăn mới có được của các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, không giống như nhiều nạn nhân của ông Anderson, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi dự định thực hiện tất cả các bước thích hợp để bảo vệ và chống trả lại sự cáo buộc đến từ Hindenburg".
Patrick Gadson, chuyên gia tại Vinson & Elkins, cho rằng hiện có một số cách mà ông Icahn có thể chống lại và giảm thiểu thiệt hại. Đó là: Ông Icahn có thể mua lại cổ phần hoặc mua lại đơn vị để tạo ra mức sàn cho cổ phiếu thông qua việc giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Động thái này có thể ổn định giá cổ phiếu, đồng thời sẽ làm thiệt hại cho những kẻ bán khống.
Ngoài ra, tình hình có thể sẽ được cải thiện nếu như xuất hiện một nhà đầu tư tên tuổi lớn lên tiếng ủng hộ ông Icahn.
Carl Icahn vốn nổi tiếng trên Phố Wall với biệt danh là kẻ tấn công doanh nghiệp, thường nhắm đến các tập đoàn mà ông cảm thấy thiếu khả năng lãnh đạo. Thông thường, ông sẽ mua một số lượng lớn cổ phần của công ty và đề cử ra các giám đốc của riêng mình để tham gia bầu cử tại cuộc họp thường niên của các công ty. Các nhà đầu tư làm theo cách này thường được biết tới với cái tên “activist investor”.
(“Activist investor” - nhà đầu tư mua số cổ phần lớn và có chân trong hội đồng quản trị của một doanh nghiệp với mục đích tác động nhằm tạo sự thay đổi ở doanh nghiệp đó).
Ông trở nên nổi tiếng sau thương vụ thâu tóm nhanh chóng với Trans World Airlines trong những năm 1980, với mong muốn chiếm lấy tài sản của công ty này. Gần đây hơn, nhà đầu tư kỳ cựu này tham gia đầu tư vào McDonald’s và công ty công nghệ sinh học Illumina.
Đặt trụ sở tại thành phố Sunny Isles Beach (Florida), Icahn Enterprises là một tập đoàn đa ngành nghề của Mỹ và do ông Carl Icahn thành lập ra. Tập đoàn này hiện đang có giá trị khoảng 18 tỷ USD, hoạt động trong 7 lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm đầu tư, năng lượng, ô tô, đóng gói thực phẩm, hàng hóa, thiết bị vận tải sắt và hàng không.
Hindenburg Research là một công ty nghiên cứu tài chính với quy mô nhỏ do Nathan Anderson thành lập tại New York vào năm 2017.
Công ty này nổi tiếng với các báo cáo táo bạo nhắm vào những tập đoàn mà họ tin là đang được định giá quá cao, gian lận hoặc có cả hai yếu tố này. Một trong những thương vụ nổi tiếng nhất là thương vụ bán khống công ty xe điện Nikola vào năm 2020.
Gần đây hơn, Hindenburg Research cũng gây chú ý với việc nhắm vào Adani Group - một trong những tập đoàn kinh doanh đa quốc gia lớn nhất tại Ấn Độ. Đây là tập đoàn thuộc sở hữu của vị tỷ phú Gautam Adani. Sau báo cáo của Hindenburg Research, vốn hóa của Adani Group đã thổi bay khoảng 100 tỷ USD chỉ trong vòng 10 ngày.
