Trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán, kỳ hạn là 1 năm kể từ ngày phát hành và đáo hạn vào năm 2019.
Trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; trong đó, ưu tiên các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và quỹ đầu tư thông qua đại lý phát hành.
Trái phiếu dự kiến được chia thành nhiều đợt phát hành và bắt đầu là quý IV năm tài chính 2017 - 2018 với giá phát hành bằng 100% mệnh giá trái phiếu.
SBT cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty và bổ sung vốn lưu động để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nguồn vốn bổ sung vốn lưu động hỗ trợ Công ty mở rộng và tăng quy mô sản lượng sản xuất, tăng hiệu suất vận hành các nhà máy, qua đó tối ưu hóa chi phí sản xuất và phát huy lợi thế kinh tế theo quy mô (Economics of Scale). Sản lượng sản xuất tăng thêm giúp tiết giảm định mức chi phí định phí, khấu hao/kg sản phẩm…
Sau khi trái phiếu được phát hành, chỉ tiêu về cơ cấu vốn vẫn được duy trì ở vùng an toàn, trong khung kiểm soát rủi ro tài chính và đáp ứng yêu cầu các chỉ số của ngân hàng thương mại, trong đó hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính hợp nhất sẽ tăng nhẹ từ 1,27 lần lên 1,33 lần.
Theo báo cáo tài chính bán niên, niên vụ 2017-2018 (tính tới 31/12/2017), sản lượng đường tiêu thụ của Công ty đạt 308.579 tấn, đạt 50% kế hoạch năm. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.469 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế là 327 tỷ đồng, xấp xỉ 50% kế hoạch năm, tăng trưởng lần lượt là 161% và 70% so với cùng kỳ niên vụ trước.
Lợi nhuận sau thuế đạt 259 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và Biên lợi nhuận gộp là 11%.
