Các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đón tới 12 công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong tuần này.
Bill Smith, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Renaissance Capital, nhận định, những đợt IPO này sẽ khiến tháng hiện tại trở thành tháng bận rộn nhất kể từ năm 1999.
“Sự khác biệt duy nhất - đây là những công ty thực sự”, ông nói thêm, ám chỉ khủng hoảng bong bóng dot-com.
Snowflake (mã: SNOW)
Công ty điện toán đám mây mới niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 15/9, giao dịch dự kiến bắt đầu vào ngày hôm sau.
Salesforce Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm của nhà phát triển phần mềm Salesforce, muốn đầu tư 250 triệu USD vào Snowflake.
Ngoài ra, cổ phiếu Snowflake sẽ nhận được hậu thuẫn từ Berkshire Hathaway của Warren Buffett với số tiền trị giá hơn 570 triệu USD.
Ban đầu, Snowflake thông báo, cổ phiếu được định giá khoảng 75-85 USD trong đợt IPO này. Song, đến ngày 14/9, mức giá chào bán tăng lên 100-110 USD.
Với 28 triệu cổ phiếu chào bán, Snowflake dự kiến có thể huy động được 3,08 tỷ USD. Định giá của Snowflake có thể đạt 30,5 tỷ USD.
Doanh thu của công ty này tăng mạnh 121% trong quý gần đây nhất, cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp đại chúng khác trong cùng lĩnh vực.
Unity Software (mã: U)
Unity Software, nhà phát triển phần mềm trò chơi điện tử của Mỹ, sẽ tiến hành IPO vào ngày 17/9, cũng trên sàn NYSE. Giá bán dự kiến 34-42 USD/cổ phiếu.
Unity dự kiến sẽ huy động được tới 1,21 tỷ USD và định giá công ty có thể đạt 11,06 tỷ USD, gấp đôi mức định giá được ước tính vào năm ngoái.
Nền tảng Unity cho phép người dùng tự tạo các trò chơi 2D và 3D, sau đó có thể để hiển thị quảng cáo trong trò chơi của mình và kiếm tiền từ đó. Sản phẩm của công ty cũng được sử dụng trong lĩnh vực điện ảnh và thiết kế ô tô.
Theo ước tính, hơn 50% trong số 1.000 trò chơi di động hay nhất trên Apple Store và Google Play được tạo trên nền tảng của Unity. Khách hàng của Unity bao gồm Electronic Arts, Nintendo, Tencent, Take-Two Interactive.
Năm 2019, doanh thu của công ty đạt 541,8 triệu USD, tăng 42% so với năm trước. Trong nửa đầu năm 2020, con số này đạt 351,3 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Amwell (mã: AMWL)
Amwell là công ty đang phát triển một nền tảng được sử dụng để cung cấp các dịch vụ y tế từ xa. Công ty niêm yết 35 triệu cổ phiếu trên NYSE vào ngày 16/9, giao dịch bắt đầu vào ngày hôm sau.
Với giá tham chiếu 14-16 USD/cổ phiếu, công ty dự kiến huy động được khoảng 560 triệu USD. Mặt khác, cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh Teladoc Health đã tăng 130% trong năm nay.
Amwell được định giá ở mức 3,6 tỷ USD. Công ty mẹ của Google là Alphabet đã đầu tư 100 triệu USD vào nền tảng này. Theo thỏa thuận, Amwell sẽ chuyển các dịch vụ của mình từ Amazon Web sang Google Cloud.
Giải pháp telemedicine (với “tele” nghĩa là từ xa và “medicine” mang nghĩa điều trị y học) trở nên phổ biến sau khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Công ty ước tính thị trường tiềm năng của mình có giá trị khoảng 12,4 tỷ USD. Trong nửa đầu năm 2020, doanh thu của Amwell đã tăng 777%, lên 122 triệu USD.
JFrog (mã: FROG)
JFrog là hãng công nghệ đến từ Israel tạo ra nền tảng số giúp các tập đoàn lớn dễ dàng quản lý các phần mềm của riêng mình. JFrog hiện có trụ sở chính tại California, khách hàng của hãng bao gồm Sony, Qualcomm, HP, Google, Microsoft, Activision Blizzard và nhiều tên tuổi khác.
JFrog ra mắt công chúng trên NASDAQ vào ngày 15/9 và giao dịch sẽ bắt đầu vào ngày 16/9. Công ty chào bán 11,6 triệu cổ phiếu với mức giá 39-41 USD.
Doanh thu của JFrog năm ngoái đạt 104,7 triệu USD và trong nửa đầu năm nay là 69 triệu USD. Tuy nhiên, kết thúc năm 2019 Công ty lỗ ròng 5 triệu USD và trong nửa đầu năm 2020 không có lợi nhuận.
Outset Medical (mã: OM)
Outset Medical là một hãng công nghệ y tế, chuyên sản xuất máy lọc máu di động. Các thiết bị của hãng được kết nối với hệ thống đám mây, ghi lại dữ liệu về quá trình điều trị của bệnh nhân. Sản phẩm đã được sử dụng hầu hết trong các bệnh viện và sắp tới Outset Medical có kế hoạch sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu điều trị tại nhà.
Outset Medical niêm yết cổ phiếu trên NASDAQ vào ngày 15/ 9. Hãng chào bán 7,6 triệu cổ phiếu với giá 22-24 USD/cổ phiếu.
Doanh thu của Outset Medical năm 2019 đạt 15 triệu USD, trong nửa đầu năm 2020 đạt 19 triệu USD.
Sumo Logic (mã: SUMO)
Sumo Logic là nhà phát triển nền tảng phân tích dữ liệu dựa trên đám mây. Ramin Sayar đảm nhận chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sumo Logic từ năm 2014. Trước đó, ông là Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành của nhà phát triển phần mềm ảo hóa lớn nhất thế giới - Vmware.
Sumo Logic tiến hành IPO vào ngày 16/9 trên NASDAQ với mức giá 17-21 USD/cổ phiếu. Sau khi lên sàn chứng khoán, mức định giá của công ty có thể tăng lên 2 tỷ USD.
Khách hàng của Sumo Logic bao gồm Netflix, SEGA, Airbnb, Adobe, Twitter và JFrog. Nền tảng của công ty cũng được sử dụng bởi các nhà phát triển trò chơi di động Pokemon Go.
Doanh thu của Sumo Logic cho năm tài chính 2020 kết thúc vào ngày 31/1/2020 đạt 155,1 triệu USD, tăng 50% so với năm trước đó. Theo ước tính, thị trường tiềm năng của Sumo Logic là nền tảng quản lý phần mềm đạt doanh thu 55 tỷ USD.
Pactiv Evergreen (mã: PTVE)
Pactiv Evergreen là hãng sản xuất bao bì cho thực phẩm và đồ uống và dự kiến IPO vào ngày 16/9 trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.
Pactiv Evergreen chào bán 41,03 triệu cổ phiếu với giá 18-21 USD/cổ phiếu. Công ty dự kiến huy động 861 triệu USD trong đợt IPO này. Sau khi lên sàn chứng khoán, định giá của Pactiv Evergreen có thể đạt 3,4 tỷ USD.
Và những cái tên còn lại
Công ty công nghệ sinh học Metacrine niêm yết 6,54 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch NASDAQ với mức giá từ 12-14 USD vào ngày 15/9. Mã chứng khoán - MTCR.
Dyne Therapeutics, nhà phát triển thuốc điều trị các bệnh về cơ, sẽ chào bán 10,3 triệu cổ phiếu trên NASDAQ với giá 16-18 USD vào ngày 16/9. Mã chứng khoán - DYN.
Quỹ đầu tư cho thuê bất động sản Broadstone Net Lease niêm yết 33,5 triệu cổ phiếu trên NYSE với giá từ 17-19 USD vào ngày 16/9. Mã chứng khoán - BNL.
Công ty đầu tư StepStone Group. chào bán 17,5 triệu cổ phiếu với giá từ 15 -17 USD trên NASDAQ vào ngày 15 /9. Mã chứng khoán - STEP.
Vitru Limited, một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo từ xa của Brazil, niêm yết 11,23 triệu cổ phiếu trên NASDAQ với giá 22-24 USD vào ngày 16/9. Mã chứng khoán - VTRU.
