Nhóm cổ đông liên quan ông Hoàng Văn Toàn đã bán ra 35.121.100 cổ phiếu HPX (11,546% vốn điều lệ), giảm sở hữu từ 16,54% vốn điều lệ, về 4,997% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 1/4.
Như vậy, sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan ông Hoàng Văn Toàn không còn là cổ đông lớn tại Đầu tư Hải Phát.
Được biết, ông Hoàng Văn Toàn đang là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Tín Phát.
Trước đó, ngày 14/9/2023, nhóm cổ đông liên quan ông Hoàng Văn Toàn (bên liên quan là CTCP Đầu tư Toàn Tín Phát) cho biết đã sở hữu lên tới 16,54% vốn điều lệ.
Tới ngày 21/10/2023, ông Vũ Hồng Sơn (người của nhóm Toàn Tín Phát) đã được bầu vào thành viên HĐQT tại Đầu tư Hải Phát với kỳ vọng nhóm cổ đông mới sẽ giúp Đầu tư Hải Phát tái cơ cấu sau một giai đoạn dài gặp khó khăn.
Tuy nhiên, với động thái bán ra không còn là cổ đông lớn sau hơn 6 tháng của nhóm ông Hoàng Văn Toàn, điều này đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình tái cơ cấu, đặc biệt là Đầu tư Hải Phát vừa thông qua kế hoạch huy động vốn lớn.
Đẩy mạnh chào bán cổ phiếu để huy động 3.000 tỷ đồng
Sau hơn 6 tháng bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 11/9/2023, cổ phiếu HPX đã được giao dịch trở lại từ ngày 20/3/2024 và tính tới ngày 4/4/2024 đang giao dịch vùng 7.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 25% so với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Điểm đáng lưu ý, ngay khi niêm yết trở lại, Đầu tư Hải Phát cũng đồng thời công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4 với nhiều nội dung liên quan tới kế hoạch gọi vốn mới.
Đầu tiên, Công ty trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương ứng chào bán thêm 159,69 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.596,9 tỷ đồng và triển khai trong năm 2024.
Thứ hai, Công ty cũng sẽ chào bán 140,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.403,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư). Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Đầu tư Hải Phát cho biết thêm, toàn bộ số tiền huy động từ phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ là khoảng 3.000 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng để tái cơ cấu nợ vay và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; đầu tư góp vốn vào Công ty con để tái cơ cấu và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty con; đầu tư phát triển các dự án của Công ty; và bổ sung vốn lưu động.
Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Đầu tư Hải Phát chỉ sở hữu 31,16 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 0,38% tổng tài sản và ngược lại, tổng nợ vay lên tới 2.465,4 tỷ đồng, bằng 68,7% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.828,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 637 tỷ đồng.
Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023, Đầu tư Hải Phát cho biết ngày 28/10/2024 sẽ phải trả 248,8 tỷ đồng trái phiếu phát hành do CTCP Chứng khoán Dầu khí tư vấn; ngày 5/11/2024 sẽ phải trả 193,88 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán MB tư vấn; ngày 31/12/2024 sẽ phải trả 300 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán Smart Invest tư vấn; ngày 25/11/2024 sẽ phải trả trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Bảo Việt tư vấn phát hành..
Như vậy, lịch trả trái phiếu đáo hạn chủ yếu nằm trong quý IV/2024, Công ty đang lên kế hoạch huy động vốn để có dòng tiền đáo nợ vay và trái phiếu cuối năm 2024 trong bối cảnh quỹ tiền mặt hạn chế, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều thách thức trong năm 2024.
Được biết, Đầu tư Hải Phát dự báo năm 2024 tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Công ty khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, khó phát hành được trái phiếu.