Theo đó, NBB đã hoàn tất việc phát hành 210.000 trái phiếu chuyển đổi với giá phát hành bằng mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 210 tỷ đồng, cho 4 đối tác chiến lược bao gồm 01 cá nhân và 03 tổ chức.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Trái phiếu chuyển đổi được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Tiền lãi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo số dư mệnh giá trái phiếu còn lại sau mỗi lần chuyển đổi trái phiếu.
Trước đó, HĐQT NBB đã thông qua mức giá chuyển đổi cố định là 22.500 đồng/CP. HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc quyết định giá chuyển đổi thực tế sau khi tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán các điều kiện về giá chuyển đổi đối với nhà đầu tư, tuy nhiên mức giá này không thấp hơn 21.000 đồng/CP.
Được biết, NBB báo lãi ròng hợp nhất 40 tỷ đồng trong quý II/2015 (trong khi cùng kỳ 2014 chỉ là 0,7 tỷ đồng) chủ yếu nhờ thoái vốn tại mỏ đá NBQ thu về 47,7 tỷ đồng, cho dù doanh thu chỉ đạt hơn 34 tỷ đồng (giảm 36% cùng kỳ) bởi không có nguồn thu từ kinh doanh căn hộ.
Tuy vậy, lãi ròng lũy kế 6 tháng chỉ là 40,6 tỷ đồng, tăng 66% cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch (70 tỷ đồng). Còn doanh thu lũy kế chỉ đạt 72,9 tỷ đồng, giảm 24% cùng kỳ và mới hoàn thành 24% kế hoạch (298,8 tỷ đồng).
