Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng giám đốc VCBF cho biết, điều quan trọng nhất là Quỹ kiên trì nắm giữ chứ không phải bán ngay khi có biến động. VCBF đầu tư vào công ty, không đơn thuần là đầu tư vào cổ phiếu, đó cũng là sự khác biệt trong triết lý đầu tư của VCBF. Chiến lược đầu tư dài hạn và chọn lọc doanh nghiệp vững nền tảng của VCBF tiếp tục phát huy hiệu quả với lợi nhuận mang lại trong năm 2024.
Cụ thể, Quỹ VCBF-MGF tăng trưởng 26,4%. Tính từ khi thành lập ngày 04/12/2021 đến ngày 31/12/2024, quỹ đạt trung bình lợi nhuận (tính theo lãi kép) 10%/năm; Quỹ VCBF-BCF tăng trưởng đạt 27%. Tính từ khi thành lập ngày 22/08/2014 đến đến ngày 31/12/2024, quỹ đạt trung bình lợi nhuận (tính theo lãi kép) 13,1%/năm; Quỹ VCBF‐TBF tăng trưởng 20,2%. Tính từ khi thành lập ngày 24/12/2013 đến ngày 31/12/2024, quỹ đạt trung bình lợi nhuận (tính theo lãi kép) 11,5%/năm; Quỹ VCBF-FIF đạt lợi nhuận 7,4%. Tính từ khi thành lập ngày 09/08/2019 đến ngày 31/12/2024, quỹ đạt trung bình lợi nhuận (tính theo lãi kép) 7,1%/năm.
“Tất cả quỹ đều vượt xa mức tăng 12,1% của chỉ số VN-Index. Đây là năm thứ ba liên tiếp các quỹ của chúng tôi đạt kết quả vượt xa so với thị trường. Do đó, những nhà đầu tư dài hạn của quỹ đã đón nhận thành quả rất đáng khích lệ, khi ba quỹ của VCBF đều đứng đầu lợi nhuận lũy kế ba năm (2022-2024) trong cả ba phân khúc quỹ: cổ phiếu, cân bằng và trái phiếu” bà Nga nói.
Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản các quỹ mở VCBF tăng 93,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 2.083 tỷ đồng. Đặc biệt, quỹ mới VCBF-AIF đã thu hút hơn 1.100 nhà đầu tư cá nhân chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, phản ánh sự quan tâm và niềm tin mạnh mẽ của thị trường với chiến lược đầu tư chủ động, linh hoạt của VCBF.
Ngoài ra, VCBF cũng không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối, thiết lập hợp tác mới với các đối tác là các công ty chứng khoán và các nền tảng fintech, từ đó đưa các sản phẩm quỹ đến gần hơn với cộng đồng nhà đầu tư cá nhân trên toàn quốc.
Nói về định hướng đầu tư trong năm 2025, lãnh đạo VCBF chia sẻ, trong quý I/2025, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực, song thị trường tài chính trong nước cũng chịu tác động không nhỏ từ những bất ổn toàn cầu, đặc biệt là chính sách thuế quan mới từ Chính quyền Mỹ. Dù chưa chính thức có hiệu lực trong quý I, xu hướng phòng thủ đã sớm xuất hiện với dòng vốn đầu tư dịch chuyển từ cổ phiếu sang trái phiếu. Cùng lúc, thị trường trái phiếu doanh nghiệp lại ghi nhận sự chững lại do quy định pháp lý siết chặt, khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn danh mục.
Trước bối cảnh đó, VCBF triển khai chiến lược đầu tư linh hoạt, tập trung vào quản trị rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả danh mục. Ở nhóm cổ phiếu, Công ty giảm tỷ trọng tại các ngành dễ tổn thương bởi biến động thương mại và logistics, đồng thời gia tăng phân bổ vào những doanh nghiệp có nội lực tài chính mạnh, khả năng thích ứng tốt và mức định giá hợp lý. Với trái phiếu, tiêu chí lựa chọn tiếp tục đặt trọng tâm vào tính minh bạch, năng lực phát hành và tuân thủ pháp lý đầy đủ, nhằm đảm bảo an toàn vốn và thanh khoản dài hạn.
Trong dài hạn, VCBF vẫn duy trì quan điểm đầu tư vào các lĩnh vực có nền tảng vững chắc và tiềm năng bền vững, bao gồm tiêu dùng, ngân hàng, công nghệ, hạ tầng và du lịch...
