Theo đó, công ty dự kiến chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 34.096 đồng/cổ phiếu, ước tính số tiền thu được tối đa là 3.409,6 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Được biết, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu KBC giảm 2.650 đồng về 41.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, đợt phát hành riêng lẻ với giá chiết khấu tới 17,84% so với giá thị trường.
Trước đó, Công ty dự kiến sẽ huy động 4.340 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ, trong đó 534 tỷ đồng vào bổ sung vốn lưu động; 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát; và tái cơ cấu cho 12 khoản nợ với tổng giá trị lên tới 2.306 tỷ đồng.
Tuy nhiên, công ty bổ sung thêm trường hợp phân bổ vốn sau đợt phát hành. Trong trường hợp số tiền thu về thấp hơn nhu cầu vốn thì Công ty sẽ phân bổ cho 3 khoản mục theo tỷ lệ phần trăm tương ứng đã nêu ở trên. Còn trong trường hợp số tiền thực tế thu về vượt nhu cầu vốn (4.340 tỷ đồng) thì KBC sẽ dùng số tiền vượt ngoài dự kiến để tăng phần vốn góp tại Công ty MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.
Như vậy, nếu phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu theo giá mới cập nhập, nhiều khả công ty sẽ phân bổ theo tỷ lệ.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 749,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 337,2% và 547,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 66,1% về chỉ còn 59,8%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 295,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 335 tỷ đồng lên 448,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 229,9%, tương ứng tăng thêm 115,2 tỷ đồng lên 165,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 212,3%, tương ứng tăng thêm 91,7 tỷ đồng lên 134,9 tỷ đồng.
Doanh nghiệp có thuyết minh, nguyên nhân lợi nhuận quý II/2021 tăng đột biến do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 2.751,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 278,4% và 647,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 39,3% kế hoạch lợi nhuận năm.
