Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM trình cổ đông định hướng giai đoạn 2027 – 2032, Công ty tập trung nguồn lực triển khai chương trình đầu tư dài hạn với quy mô lớn, hướng đến mục tiêu trở thành nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam.
Thứ nhất, CII tập trung hoàn thành các dự án như mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận (36.125 tỷ đồng), mở rộng Quốc lộ 13 (6.245 tỷ đồng), phấn đấu đưa vào khai thác, thu phí trong năm 2029; đồng thời hoàn tất các thủ tục giao đất, thanh toán đối với dự án BT Thủ Thiêm.
Thứ hai, phát triển các dự án PPP mới, công ty nghiên cứu các hình thức BOT, BT, đầu tư hạ tầng gắn phát triển đô thị theo mô hình TOD và các loại hợp đồng PPP khác phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện của từng dự án; CII phối hợp với cơ quan có thẩm quyền từ giai đoạn đề xuất để làm rõ yêu cầu pháp lý, phương án kỹ thuật và điều kiện thực hiện, đồng thời có thêm thời gian làm việc với đối tác tài trợ và chuẩn bị phương án tham dự đấu thầu; CII định hướng duy trì vai trò chi phối tại các doanh nghiệp dự án với tỷ lệ tối thiểu 51%, đồng thời hợp tác với đối tác để chia sẻ nguồn lực thực hiện; và huy động vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư.
Về phát triển các dự án bất động sản mới, CII chỉ phát triển quỹ đất có vị trí đắc địa và giá trị cao, tiêu biểu là quỹ đất đối ứng dự án BT tại Thủ Thiêm; phát triển quỹ đất theo mô hình TOD, khác biệt căn bản với bất động sản thông thường.
 |
Danh mục dự án CII dự kiến đấu thầu và phát triển giai đoạn 2027 - 2032. |
CII ước tính giai đoạn 2027 – 2032, các dự án dự kiến đấu thầu và phát triển với tổng vốn đầu tư lên tới 655.800 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 168.800 tỷ đồng với các dự án hạ tầng (chưa bao gồm dự án TOD Hàng Xanh), nhu cầu tài trợ ước tính 80% vốn vay và vốn huy động khác (33.760 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 135.040 tỷ đồng vốn vay).
Để tăng vốn chủ sở hữu, CII định hướng phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Ngoài ra, cũng tại Đại hội sắp tới, CII cũng trình cổ đông về việc điều chỉnh, bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh.
Thêm nữa, CII trình cổ đông thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2. Trong đó, đáng chú ý, điều chỉnh lãi suất đối với 12 kỳ tính lãi đầu tiên là 0%/năm và sau đó áp dụng lãi cố định 14,5%/năm sang lãi suất 4 kỳ đầu tiên áp dụng cố định 12%/năm và các kỳ tiếp theo lãi suất thả nổi của lãi suất tham chiếu cộng 3,5%/năm; điều chỉnh giá chuyển đổi từ 10.000 đồng/cổ phiếu lên 11.500 đồng/cổ phiếu…
 |
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn. |
Theo kế hoạch, CII sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 với tổng giá trị tối đa 6.719,85 tỷ đồng; đối tượng cổ đông hiện hữu; thời gian dự kiến trong năm 2026 hoặc năm 2027, sau khi được chấp thuận; tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 1 trái phiếu; giá chuyển đổi 11.500 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi 1:8,6956
Cuối cùng, CII cho biết giai đoạn 2025 – 2026, Công ty đã phát hành hai trái phiếu chuyển đổi gồm mã CII425001 phát hành ngày 18/8/2025 với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng; và trái phiếu mã CII425002 phát hành ngày 25/6/2026, tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Trong đó, hai trái phiếu cùng giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi 1:8.
CII trình cổ đông điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu mã CII425001 ngày 25/1/2027 về 11.500 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 1:8,6956 và các lần sau giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi 1:8; và điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu mã CII425002 đợt ngày 25/1/2027 về 11.500 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 1:8,6956 và các lần tiếp theo giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi 1:8.
Về cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/11, cổ phiếu CII giảm 400 đồng về 13.800 đồng/cổ phiếu.
