Ảnh Internet
Cụ thể, PBC sẽ phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi các khoản nợ, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi được áp dụng 1:10.000 (tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ).
Nếu phát hành thành công, PBC sẽ tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.
Mục tiêu của đợt phát hành là để hoán đổi các khoản nợ của các chủ nợ đã cho Công ty vay, căn cứ vào công nợ và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019 (theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán).
Đồng thời, giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu PBC. Từ đó, Công ty có thể cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng và tăng cường sự phát triển.
Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ hoán đổi công nợ này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
Đối tượng nhận phát hành gồm CTCP Đầu tư thương mại Hương Quê, CTCP Appollo và CTCP Sài Gòn Pharma. Căn cứ và công nợ giữa các bên (tính đến thời điểm 31/12/2019), PBC sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê; 34,12 triệu cổ phiếu cho CTCP Appollo và 10,88 triệu cổ phiếu cho CTCP Sài Gòn Pharma.
Trên báo cáo tài chính cho thấy, các khoản công nợ này đều phát sinh trong năm 2019, và là các các hợp đồng hỗ trợ vốn không lấy lãi suất, không có tài sản đảm bảo. Số tiền này được dùng vào mục đích thực hiện xây dựng nhà máy bào chế dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.
PBC đăng ký giao dịch trên UPCoM vào tháng 11/2019, với giá tham chiếu 11.500 đồng/cổ phiếu. Hiện giá cổ phiếu PBC đang ở mức quanh 27.000 đồng/cổ phiếu, gấp 2,7 lần giá phát hành để cấn trừ công nợ.
Trong đó, cả CTCP Appollo và CTCP Sài Gòn Pharma đều là cổ đông lớn của PBC ngay từ trước khi cổ phiếu này lên UPCoM.
