VCBS sắp phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu

(ĐTCK) Dự kiến, cuối tháng 1/2015, CTCK Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) sẽ phát hành thêm 300.000 trái phiếu (tương đương với giá trị 300 tỷ đồng). 
Ảnh Internet Ảnh Internet

Trước đó, tháng 10/2014, VCBS đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu.

Cũng như lần phát hành trước đây, toàn bộ số trái phiếu của VCBS sẽ được chào bán riêng lẻ và phân phối cho không quá 99 NĐT. Trái phiếu của VCBS không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo, thời hạn 2 năm. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá là 1 triệu đồng/TP, lãi suất được thanh toán sau mỗi 6 tháng với mức lãi suất 8,5%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau của Vietcombank cộng 2%.

Trong lần phát hành lần này, VCBS cho biết, sẽ ưu đãi hơn các điều khoản về phí chuyển nhượng và thuế chuyển nhượng, nhằm kích thích hơn nữa tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp của trái phiếu. Dự kiến, trong quý II/2015, VCBS sẽ phát hành đợt trái phiếu lần 3, chào bán rộng rãi ra công chúng. Đi kèm với kế hoạch phát hành trái phiếu, VCBS đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng trong năm 2015.

H.Vân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục