Cụ thể, số lượng cổ phiếu HVA dự kiến phát hành tương ứng tỷ lệ lên tới 261,17% so với lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Công ty sẽ chào bán với giá 18.050 đồng/CP, tổng giá trị huy động tương ứng gần 643,5 tỷ đồng. Nhưng trong phương án sử dụng số tiền thu được, Công ty chỉ phân bổ số tiền 356,5 tỷ đồng (tính theo mệnh giá), trong đó 200 tỷ đồng để triển khai đầu tư Dự án Volt City – Trung tâm Di chuyển Tích hợp (Mobility Hub) Cần Thơ; 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng và hoàn thiện Nền tảng Sàn Giao dịch Tài sản số DNEX, còn 56,5 tỷ đồng triển khai đầu tư vận hành ứng dụng HVA. Thời gian giải ngân các hạng mục trên dự kiến trong quý I và II/2026.
Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ Công ty dự kiến đạt 493 tỷ đồng, gấp 3,6 lần số vốn điều lệ hiện tại (136,5 tỷ đồng).
Theo danh sách các nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán của HVA, cơ cấu phân phối có sự phân hoá. Dù danh sách công bố có sự góp mặt của 10 nhà đầu tư chiến lược, nhưng chỉ có 7 nhà đầu tư nội được dự kiến phân phối cổ phiếu phát hành thêm, trong khi 3 tổ chức nước ngoài có số lượng phân phối bằng 0.
| |
Sau khi hoàn tất phát hành, nhóm nhà đầu tư chiến lược sẽ nắm giữ tới 79,02% vốn điều lệ HVA, với toàn bộ số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.
Trước đó, vào tháng 12/2025, HVA đã quyết định chấm dứt hợp tác và thoái toàn bộ đối với ba hợp đồng hợp tác kinh doanh tại 3 dự án gồm: dự án FundGo Cinema, dự án Hanagold và dự án Chuỗi khối BTC với tổng số vốn đã góp là 75 tỷ đồng.
HĐQT HVA cho biết, quyết định này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư, nhằm ưu tiên các dự án khả thi, tiềm năng hơn và chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng dài hạn của Công ty.
Trong quá trình thực hiện, Công ty sẽ cân nhắc điều chỉnh thoái một phần hoặc thoái toàn bộ vốn theo từng giai đoạn cụ thể. Nguyên tắc cao nhất được đặt ra là bảo toàn phần vốn đã góp và tối ưu hóa lợi nhuận tại thời điểm điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp tác.