Khuyến nghị MUA cổ phiếu ABB với giá mục tiêu là 13.500 đồng
CTCK Agribank (Agriseco)
Định giá P/B hiện tại của ABB khoảng 0,8x lần thấp hơn so với trung bình ngành là 1,8x lần trong khi ROE tăng trưởng tích cực qua các năm (mục tiêu 2022 đạt 23%). Chất lượng tài sản ngân hàng đang dần cải thiện khi dự kiến xử lý hết nợ xấu tại VAMC trong năm nay.
Cùng với đó, kế hoạch tăng trưởng ấn tượng 2022 (+56%yoy) và dự định chuyển sàn sang HOSE sẽ là các catalyst hấp dẫn để đầu tư cổ phiếu này.
Về mặt định giá, chúng tôi cho rằng vùng giá 16.000-18.000 đồng là phù hợp xét trong tổng quan ngành. Trong ngắn hạn dựa trên xu thế dòng tiền, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ABB với giá mục tiêu là 13.500 đồng/cp.
Khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu TCB
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Chúng tôi ưa thích Techcombank do đây là ngân hàng đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm với mức tăng trưởng kép 10 năm qua là 19%/năm.
Cùng với đó Techcombank là ngân hàng có văn hóa đổi mới sáng tạo và là ngân hàng tiên phong trong việc tạo ra nhiều dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Techcombank cũng là ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao với ROA cao nhất hệ thống và ROE bình quân 5 năm gần đây lên tới 21,3% trong khi đòn bẩy tài chính thấp nhất trong hệ thống ở mức 6,1 lần.
Do đó, BVSC chúng tôi khuyến nghị từ OUTPERFORM đối với TCB với mức giá mục tiêu là 46.700 VNĐ/CP (cao hơn 24,9% so với mức giá đóng cửa ngày 22/7/2022), tương đương với mức P/B 2022 là 1,47 lần..>> Tải báo cáo
