Nếu thành công, SSI sẽ là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất, gấp đôi vốn điều lệ của công ty ở vị trí thứ 2 hiện nay là Mirae Asset (5.455 tỷ đồng).
Cụ thể, SSI sẽ tiến hành phát hành qua nhiều hình thức để tăng vốn, bao gồm dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 6:2), tương ứng phát hành tối đa hơn 219 triệu cổ phần. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ 6:1), tương ứng phát hành tối đa gần 109,6 triệu cổ phần. Giá chào bán 10.000 đồng/cp.
Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết, tối đa 104 triệu cổ phần.
Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua. Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ngoài ra, phát hành cổ phiếu tối đa 10 triệu cổ phần, theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng cổ phần.
Cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Theo SSI, Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
Nam 2021, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 5.263 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.870 tỷ đồng.
