Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 325,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị chào bán hơn 3.252 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền mua thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.000 đồng/CP.
Số cổ phiếu không bán hết sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu và lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 15/4/2022. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 22/4 đến ngày 11/5 và thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 22/4 đến ngày 16/5/2022.
Mục đích chào bán cổ phiếu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường. Và nếu phát hành thành công, vốn điều của Chứng khoán SHS sẽ tăng lên 6.505 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, cổ phiếu SHS đứng tại mức giá 40.400 đồng/CP. Như vậy mức giá phát hành thấp hơn 70% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu.
Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, SHS đạt doanh thu 2.895 tỷ đồng, tăng trưởng 60,3% so với cùng kỳ. Lãi gộp từ các khoản đầu tư tự doanh đạt mức 1.484 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ, trong đó tự doanh trái phiếu ghi nhận lãi gộp 216 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng chi phí dự phòng tài sản tài chính là 347 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.
Doanh thu môi giới đạt 554 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường do SHS đã có tăng cường đáng kể nguồn vốn bổ sung cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ. Doanh thu tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán lũy kế ghi nhận ở mức là 132 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 1.753 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm trước và đạt 233% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.
