Theo nghị quyết HĐQT ban hành ngày 2/11, HDS công bố giá chào bán, được chốt ở 38.900 đồng/cổ phiếu.
Theo HDS, mức giá này bảo đảm nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất đã công bố. Tại báo cáo tài chính quý 3/2026, giá trị sổ sách của HDS là 12.811 đồng/cổ phiếu.
Nếu IPO HDS bán hết 121.785.476 cổ phiếu, HDS dự kiến thu về 4.737.455.016.400 đồng. Lượng cổ phiếu chào bán tương đương khoảng 10% vốn sau phát hành. Hiện vốn điều lệ của công ty là 10.961 tỷ đồng.
Theo phương án mới, toàn bộ số tiền thu được, kể cả phần thặng dư, sẽ được phân bổ cho bốn mục đích, giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027: Bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ: khoảng 2.842 tỷ đồng, tương ứng 60%; Bổ sung vốn ứng trước tiền bán chứng khoán: khoảng 474 tỷ đồng, tương ứng 10%; Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: khoảng 711 tỷ đồng, tương ứng 15%; Đầu tư trái phiếu chính phủ: khoảng 711 tỷ đồng, tương ứng 15%.
Trong thời gian chưa giải ngân, HĐQT được dùng phần tiền tạm thời nhàn rỗi để gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng thương mại, kỳ hạn không quá 6 tháng. Khoản này phải dưới 50% tổng số tiền thu được.
Nếu không huy động đủ, số tiền thực thu vẫn được phân bổ theo đúng tỷ lệ 60/10/15/15. HDS sẽ tìm thêm các nguồn vốn hợp pháp khác, như vay tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu riêng lẻ hoặc ra công chúng, hay huy động từ nhà đầu tư chiến lược.
Nghị quyết cũng cho phép HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo tình hình kinh doanh thực tế. Mọi điều chỉnh sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Cùng ngày, HĐQT thông qua nghị quyết phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Chứng khoán SSI là tổ chức tư vấn hồ sơ và đại lý phân phối. Chứng khoán HSC cung cấp dịch vụ đại lý phân phối. Tiền mua cổ phiếu sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nếu có, đồng thời ký kết các tài liệu liên quan để hoàn tất thủ tục.
Phương án IPO của HDS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết ngày 23/4/2026 và được cập nhật tiến độ tại nghị quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 23/10.
Thành lập năm 2006, HDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần.
Cổ đông lớn nhất của HDS là HDBank nắm 90% vốn HDS.
