Với mức giảm 2 con số ở doanh thu khai thác mới 8 tháng qua, việc bù đắp trong quý còn lại của năm là một thách thức lớn
Số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho thấy, tính đến hết tháng 8/2026, toàn thị trường khai thác mới hơn 1,03 triệu hợp đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 14.105 tỷ đồng, giảm 11,7%. Tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 89.994 tỷ đồng, giảm 4%.
Cơ cấu sản phẩm phản ánh rõ chuyển dịch này. Tính theo số hợp đồng khai thác mới, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 40,4%, giảm 25,5% so với cùng kỳ. Ngược lại, bảo hiểm tử kỳ chiếm 51,8%, tăng 57,8% và vượt lên thành nhóm có tỷ trọng lớn nhất. Bảo hiểm hỗn hợp chiếm 3,7%, giảm 20,9%, trong khi nhóm sức khỏe, hưu trí và trọn đời chỉ chiếm 4,1%, giảm tới 68,2%.
Với mức giảm 2 con số ở doanh thu khai thác mới 8 tháng qua, việc bù đắp trong quý còn lại của năm là một thách thức lớn. Đây vốn là giai đoạn cao điểm của ngành, khi các nhà bảo hiểm đẩy mạnh chương trình khuyến khích đại lý, các đợt cao điểm bán hàng và ra mắt sản phẩm mới để chốt kế hoạch. Tuy nhiên, khoảng cách cần thu hẹp lần này không nhỏ, nên áp lực dồn lên cả 2 đầu: Tăng số lượng khách hàng và nâng giá trị mỗi hợp đồng.
Về cấu trúc kênh phân phối, đại lý truyền thống vẫn đóng góp hơn 50% doanh thu phí khai thác mới, bancassurance chiếm gần 45%, các kênh khác khoảng 4%. Tỷ trọng gần như ngang nhau của 2 kênh chính chỉ ra rằng, nhà bảo hiểm không thể dựa vào một “động cơ” duy nhất. Một số sản phẩm và hợp tác vừa được công bố trong những tuần gần đây cho thấy, các doanh nghiệp bảo hiểm đang tìm lời giải cho bài toán này ở kênh số, kênh ngân hàng và nhóm sản phẩm sức khỏe.
Trong một diễn biến mới nhất, tại TP.HCM, Chubb Life Việt Nam và Zalopay đã ký kết hợp tác, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng “Nhà mình an” trên nền tảng số. Sản phẩm được thiết kế đơn giản với 3 câu hỏi thẩm định, mức phí hợp lý và toàn bộ hành trình tham gia được số hóa ngay trên ứng dụng Zalopay. Lựa chọn của Chubb Life khá nhất quán với xu hướng thị trường: Bảo hiểm tử kỳ là nhóm sản phẩm dễ chuẩn hóa để bán qua kênh số.
Trong khi đó, BIDV và BIDV MetLife giới thiệu 2 gói giải pháp “Hành trình tương lai” và “Hành trình tuyệt tác”, nhắm đến nhu cầu bảo vệ, tích lũy, hoạch định và chuyển giao tài sản của nhóm khách hàng cao cấp. Động thái này có ý nghĩa với bài toán doanh thu. Khi số hợp đồng tăng nhưng phí giảm, nhóm khách hàng có khả năng tài chính cao là nguồn kéo giá trị hợp đồng bình quân đi lên. Kênh ngân hàng, với lợi thế nguồn dữ liệu và quan hệ khách hàng sẵn có, là nơi phù hợp để khai thác phân khúc này.
Trước đó, MB Life đã cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm y tế mở rộng “Điểm tựa viện phí”, bổ sung một lớp bảo vệ cho chi phí điều trị nội trú còn lại sau phần chi trả của bảo hiểm y tế. Còn Bảo Việt Nhân thọ đưa ra thị trường phiên bản mới của “An sinh giáo dục” - sản phẩm bảo hiểm liên kết chung dành cho trẻ em, hướng tới hỗ trợ các gia đình chủ động xây dựng nguồn tài chính dài hạn cho việc học tập và những cột mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của con cái.
Song song với cuộc đua kinh doanh, môi trường quản lý tiếp tục được chuẩn hóa. Theo Quyết định số 2749/QĐ-BTC mới được công bố, Bộ Tài chính ban hành danh mục 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thay thế 9 nội dung cũ…
Đáng chú ý với khối nhân thọ là 2 nhóm yêu cầu. Thứ nhất, doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp báo cáo hàng quý, hàng năm về tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tức kênh bancassurance. Thứ hai, doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo định kỳ về việc sử dụng đại lý, hoạt động đào tạo đại lý và danh sách đại lý vi phạm pháp luật. Đây là những kênh đang chiếm gần như toàn bộ doanh thu khai thác mới, nên chế độ báo cáo chặt chẽ hơn đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về quản trị tuân thủ và chất lượng tư vấn.
Quý IV/2026 sẽ cho thấy các doanh nghiệp đi được bao xa trong việc thu hẹp khoảng cách với năm trước. Thế nhưng, bài toán không chỉ là chạy cho đủ chỉ tiêu. Điều ngành cần là tăng trưởng chất lượng: Sản phẩm đúng nhu cầu, tư vấn minh bạch và tỷ lệ duy trì hợp đồng tốt.
