CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã ASM – HOSE) công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2014 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu để tái cấu trúc tài chính, tài trợ vốn dự án và bổ sung vốn kinh doanh.
Cụ thể, cổ đông ASM đã thông qua phương án huy động 300 tỷ đồng vốn bằng việc sẽ phát hành tối đa 300 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 05 năm, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. ASM sẽ lựa chọn lãi suất thả nổi, cổ định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy điều kiện thị trường. Lãi dự kiến được thanh toán 6 tháng/ lần.
ASM dự tính sẽ phát hành số trái phiếu trên ngay trong quý IV này, khi chỉ còn 20 ngày là kết thúc quý.
Được biết, ASM mới vừa hoàn tất việc chào bán hơn 50 triệu cổ phiếu và thu về xấp xỉ 500 tỷ đồng sau 3 đợt tiến hành chào bán, từ 3/9/2014 đến 24/11/2014. Số tiền này được ASM sử dụng vào mục đích tài trợ cho các dự án của Công ty như Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 5 - TP. Long Xuyên, An Giang (300 tỷ đồng); Khu dân cư thị trấn Tân Hiệp, Kiên Giang (100 tỷ đồng), góp vốn vào công ty con, công ty liên kết liên doanh và bổ sung vốn lưu động (100 tỷ đồng).
Mới đây, vào ngày 8/12/2014, ASM đã ký kết biên bản hợp tác toàn diện với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Kiên Giang, trong đó phía BIDV sẽ tài trợ cho ASM và các công ty thành viên với hạn mức tín dụng 1.800 tỷ đồng.
