Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, trả lãi 6 tháng/lần với lãi suất 11%/năm. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là đơn vị đứng ra thu xếp.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là quyền sử dụng đất với lô đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP968686 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 4/9/2019. Toàn bộ các quyền tài sản hiện tại, hình thành trong tương lai thuộc sở hữu hợp pháp của công ty. Giá trị quyền sử dụng đất hơn 749 tỷ đồng.
Ngoài ra, danh sách tài sản đảm bảo còn có số lượng cổ phần tương ứng 51% tổng vốn điều lệ thực góp của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ cảng Mỹ Xuân. Giá trị một cổ phần cầm cố là 35.281 đồng/cổ phần. Và Chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT.
Giá cổ phiếu VRC nhiều giai đoạn trồi sụt bất thường
Trước đó, ngày 25/2, ĐHCĐ bất thường VRC đã thông qua nội dung Công ty sẽ đứng ra bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu ADEC thông qua việc cầm cố/thế chấp tối đa 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 41,1% vốn tại CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.
Theo thông tin cập nhật ngày 13/3, VRC đã thế chấp quyền tài sản đối với phần vốn góp là số lượng cổ phần chiếm 41,1% vốn điều lệ thực góp của Cảng Mỹ Xuân đang được quản lý cổ đông tại SHS – Hà Nội.
Tại thời điểm cuối năm 2019, Báo cáo tài chính VRC cho thấy, ADC là công ty con của VRC với tỷ lệ sở hữu 54,33% vốn, giảm so với tỷ lệ đầu kỳ là 76,15% vốn.
ADEC là công ty được chuyển đổi cổ phần hoá từ Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC thuộc DN nhà nước. Tại thời điểm công bố thông tin (năm 2017), ADEC chỉ có 3 dự án đang triển khai gồm: Khu dân cư Phú Mỹ, quận 7; Khu dân cư Nhơn Đức, Nhà Bè; Khu dân cư Long An.
