Ảnh Internet
Trong đó, hơn 10 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền mua 10:7 (; chào bán riêng lẻ 25,34 triệu cổ phiếu cho không quá 30 nhà đầu tư chiến lược. Thời gian thực hiện trong quý IV/2017.
Tổng số tiền thu về hơn 390 tỷ đồng sẽ được VRC sử dụng để đầu tư vào các công ty cùng ngành thông qua mua cổ phần (346 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (44,5 tỷ đồng). Số tiền tối thiểu cần huy động là 150 tỷ đồng, trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền này thì VRC sẽ ưu tiên thực hiện các hạng mục theo thứ tự như trên và nguồn vốn thiếu hụt của từng hạng mục sẽ được Công ty thu xếp bổ sung.
Mục tiêu mua bán - sáp nhập (M&A) mà VRC hướng đến là Công ty cổ phần ADEC, có lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, vốn điều lệ 221,76 tỷ đồng, tổng tài sản 348,3 tỷ đồng. VRC sẽ mua 65% vốn cổ phần của ADEC, với giá không quá 24.000 đồng/cổ phiếu. VRC dự kiến sẽ không chào mua công khai mà đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán với các cổ đông ADEC. Thời gian mua dự kiến trong năm 2017.
ADEC hiện có 66 cổ đông cá nhân và 6 cổ đông tổ chức. Trong đó, 4 cổ đông lớn sở hữu 85,4% vốn cổ phần. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VRC được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ADEC từ tháng 5/2017.
ADEC chỉ kinh doanh bất động sản với 3 dự án đang triển khai tại Khu dân cư Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM), Khu dân cư Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM) và Khu dân cư Long An A (Long An), với tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng.
