Kết thúc đợt chào bán ngày 3/3, Yeah1 cho biết, đã chào bán được 51.869.954 cổ phiếu trong tổng đăng ký chào bán 54.800.581 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 94,65% và còn lại 2.930.627 cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua và cổ phiếu lẻ (2.929.590 cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua và 1.037 cổ phiếu lẻ).
| |
Danh sách ba nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt chào bán tiếp của Yeah1 |
Yeah1 cho biết, sẽ phân phối 2.930.627 cổ phiếu còn lại cho 3 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư Nguyễn Thanh Trà mua 1238.590 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,9% vốn điều lệ; Đặng Anh Phương dự kiến mua 1,2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,88% vốn điều lệ; và Nguyễn Hải Khôi Khoa dự kiến mua 492.037 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,36% vốn điều lệ.
Trong đó, giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian đăng ký mua từ 17h ngày 7/3 đến ngày 11/3 và cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Được biết, theo kế hoạch phát hành ban đầu, Yeah1 sẽ phát hành thêm 54,8 triệu cổ phiếu để huy động 548 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dùng 211 tỷ đồng thanh toán góp vốn cho Công ty TNHH 1Production; 127,09 tỷ đồng để thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Yeah1 Edigital; 100,06 tỷ đồng thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam; 62,4 tỷ đồng thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietinbank; và 47,46 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.
Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 1.370 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.
Xét về hoạt động kinh doanh, trước đó, trong năm 2024, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 1.006,9 tỷ đồng, tăng 144,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 126,77 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ.
Năm 2024, Yeah1 xây dựng 2 kịch bản kinh doanh. Trong đó, nếu điều kiện thuận lợi, Công ty dự kiến doanh thu 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng; và nếu ở điều kiện trung bình, doanh thu dự kiến 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 65 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc năm 2024 với lãi sau thuế đạt 126,77 tỷ đồng, Yeah1 đã hoàn thành 120,7% so với kế hoạch lãi 105 tỷ đồng và hoàn thành 195% so với kế hoạch lãi 65 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/3, cổ phiếu YEG tăng 50 đồng lên 15.950 đồng/cổ phiếu.