Theo đó, SCJ dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Đáng chú ý, trong danh sách nhà đầu tư chiến lược được công bố, SCJ sẽ chào bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho ông Nguyễn Sỹ Tiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty.
Theo đó, Xi măng Sài Sơn dự kiến chào bán cho ông Tiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động 200 tỷ đồng. Sau chào bán, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 378 tỷ đồng lên 578 tỷ đồng - tương ứng 57,8 triệu cổ phiếu.
Hiện tại, ông Tiệp hiện đang sở hữu 24,18 triệu cổ phiếu, tương ứng 63,9% vốn điều lệ tại SCJ. Nếu hoàn tất mua vào, Chủ tịch HĐQT sẽ nâng sở hữu tại Công ty lên mức 44,18 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 76,4% vốn điều lệ).
Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời điểm chào bán dự kiến được thực hiện trong tháng cuối cùng năm 2022 hoặc quý I/2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Được biết, mục đích chào bán đợt này của SCJ là để tái cơ cấu tình hình tài chính, trả nợ vay ngân hàng. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu về sẽ được Xi măng Sài Sơn dùng để giải ngân cho các khoản nợ vay tại ngân hàng SHB, BIDV và HDB.
Theo báo cáo tài chính quý III/2022, nợ phải trả của SCJ trong 9 tháng đầu năm tăng lên mức 1.630 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần quy mô vốn chủ sở hữu (chỉ 479 tỷ đồng)
Trong cơ cấu nợ phải trả, các khoản vay nợ tài chính ở mức 1.487 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ - chiếm tỷ lệ 91,2%.
Lũy kế 9 tháng năm 2022, Xi măng Sài Sơn đạt tổng doanh thu gần 750 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2021, tương ứng 74% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế thu về 10,9 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng thời điểm, song đã hoàn thành được 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2022.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SCJ từ mức 2.400 đồng đã tăng lên lên 3.200 đồng (kết phiên sáng 6/12/2022) trong 11 phiên gần nhất, tương ứng mức tăng 33%. Tuy vậy, so với đầu năm, SCJ đang giảm gần 72% giá trị.
