Theo đó, lô trái phiếu mã THC12501 được phát hành ngày 30/12/2025, có kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu riêng lẻ có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đáo hạn vào ngày 30/12/2030. Đợt phát hành còn có sự tham gia của Công ty Luật TNHH YKVN với tư cách là đơn vị tư vấn pháp lý.
Trong vai trò tổ chức bảo lãnh phát hành (với hình thức nỗ lực tối đa) và tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, VPS đã đồng hành cùng THACO trong toàn bộ quá trình cấu trúc sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ và triển khai chào bán, đảm bảo tuân thủ đầy đủ khung pháp lý hiện hành cũng như chuẩn mực của thị trường. Thương vụ được hoàn tất trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang từng bước phục hồi, cho thấy khả năng tư vấn và triển khai hiệu quả các giao dịch quy mô lớn của VPS.
Việc đồng hành cùng THACO trong thương vụ phát hành trái phiếu lần này tiếp tục khẳng định vị thế của VPS trong mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư, đặc biệt ở vai trò tư vấn và bảo lãnh phát hành cho các doanh nghiệp đầu ngành, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển minh bạch, an toàn và bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.
Với lịch sử gần 30 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải luôn nằm trong Top 10 tập đoàn lớn nhất Việt Nam xét theo tổng tài sản và doanh thu trong 10 năm gần nhất. Quy mô vốn điều lệ ở thời điểm hiện tại của THACO là hơn 40.500 tỷ đồng. Tập đoàn hiện diện sâu rộng trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam với vai trò là cổ đông chi phối tại 6 tập đoàn thành viên, bao gồm: Thaco Auto (Ô tô), Thaco Industries (Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (Nông nghiệp), Thadico (Đầu tư & Xây dựng), Thiso (Thương mại & Dịch vụ) và Thilogi (Vận tải, Giao nhận & Phân phối), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.
