VPBankS sẽ chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% cổ phần đang lưu hành, ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua từ ngày 10/10 đến 31/10, kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1/11 đến 2/11.
Ngày 1/10, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu và số lượng là 375 triệu đơn vị.
Tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng – trở thành thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam, tạo tiền đề để công ty mở rộng dư dịa cho vay margin, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD) sau IPO.
Thời gian nhận đăng ký mua là từ 8h00 ngày 10/10 đến 16h00 ngày 31/10/2025. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1/11 đến 2/11, trong khi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 đến 7/11/2025.
Cổ phiếu của VPBankS sẽ được công ty tự phân phối cũng như thông qua 3 đại lý là Chứng khoán Vietcap, Chứng khóa SSI và Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).
Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận ròng) của VPBankS ở mức 14,3 lần, trong khi P/B (giá trên giá trị sổ sách) tính đến cuối quý III/2025 ước đạt 2,5 lần – cả hai đều thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường. Sau ba năm hoạt động, VPBankS đã vươn lên top 3 về tổng tài sản, top 4 về dư nợ cho vay margin và top 5 về lợi nhuận tính đến cuối quý II/2025. Công ty thuộc nhóm dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh, với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 28,9% vào cuối quý II/2025, so với trung bình ngành chứng khoán từ 35 – 50%.
VPBankS thông qua kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, với lợi nhuận và doanh thu tăng trưởng kép khoảng 32%/năm, cán mốc lần lượt 29.051 và 17.520 tỷ đồng vào năm 2030; các chỉ số sinh lời duy trì ở mức vượt trội bình quân ngành chứng khoán hiện nay, với ROE và ROA lần lượt đạt 19% và 6,5%.
Đồng thời, thị phần môi giới chứng khoán đạt 10%, phái sinh là 20%, chiếm 18,5% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng và 15% thị phần cho vay ký quỹ (margin). Qua đó, kỳ vọng đạt vị trí top 1 về cho vay margin, top 2 thị phần trên HoSE cũng như top 2 thị trường vốn nợ và vốn cổ phần vào năm 2030…
Động lực tăng trưởng của VPBankS đến từ những lợi thế nằm trong một hệ sinh thái tài chính của VPBank.
Với mong muốn mang đến một bức tranh toàn diện về doanh nghiệp, vị thế đặc biệt trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và cập nhật thông tin chi tiết về thương vụ IPO, VPBankS sẽ tổ chức hội thảo “VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu” tại cả hai đầu cầu là Hà Nội và TP HCM.
Cụ thể, hội thảo sẽ diễn ra vào 15h - 17h, ngày 15/10 (thứ Tư), tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP HCM. Tại Hà Nội, thời gian diễn ra là từ 15h - 17h, ngày 16/10 (thứ Năm) ở Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội.
