Cụ thể, lượng trái phiếu được chia thành 2 khoản, bao gồm 5.470 tỷ đồng có kì hạn 36 tháng và 6.555 tỷ đồng có kì hạn 18 tháng. Bên mua đều là nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Các trái phiếu đều trả lãi 3 tháng một lần, lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên từ 9 - 10%/năm, lãi suất áp dụng cho các kì tính lãi sau bằng trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank và Techcombank, cộng biên độ 3,25%/năm.
Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty. Trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phần của Tập đoàn Vingroup (VIC). Riêng đợt đầu tiên, tài sản đảm bảo còn có cổ phần của Vincom Retail (VRE).
Việc phát hành trái phiếu nằm trong kế hoạch của Vinhomes đã công bố hồi tháng 5 về việc sẽ huy động vốn 12.000 tỷ đồng bằng trái phiếu.
Kết thúc quý I/2020, VHM đang có nợ vay tài chính hơn 26.626 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 15.120 tỷ đồng. Trong năm nay, vào các tháng 9, 10 và 12, VHM có khoảng 12.338 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn; còn lại gần 2.800 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 8 và tháng 11/2021.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên cuối tuần qua ngày 3/7, cổ phiếu VHM tăng 1,2% lên mức 77.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh 1,38 triệu đơn vị.
