Theo đó, TTC Sugar dự kiến sẽ phát hành 1.200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2023. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 3,5%/năm.
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, chủ sở hữu trái phiếu được phép tự do chuyển nhượng. Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, chủ sở hữu trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn của mình để yêu cầu Công ty mua lại một phần hoạt toàn bộ trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến ngày 16/3/2020 tới đây.
Mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng vào mục đích tái cấu trúc nguồn vốn, chi trả các khoản nợ phát sinh từ hoạt độn sản xuất, kinh doanh của Công ty cho các tổ chức và ngân hàng (dự kiến 1.188 tỷ đồng), còn lại 12 tỷ đồng để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành trái phiếu.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 2 quý đầu niên độ 2019-2020 (từ 1/7-31/12/2019), TTC Sugar ghi nhận doanh thu hơn 6.271 tỷ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên hơn 44,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ vọn vẹn hơn 2 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu SBT tiếp tục điều chỉnh nhẹ khi giảm 0,2% và kết phiên 5/3 tại mức giá 20.850 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 2,46 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tính trong hơn 2 tháng đầu năm 2020, cổ phiếu SBT tăng 12,7%.
