Theo thỏa thuận, người sở hữu chứng quyền được quyền mua cổ phần phát hành mới của AAA theo giá do HĐQT quyết định, nhưng dao động từ 14.000 - 14.500 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, thị giá AAA quanh mốc 17.500 - 19.000 đồng/cổ phần, nên việc nhà đầu tư lùi thời hạn chuyển đổi chứng quyền sẽ khiến cổ phiếu AAA bớt bị pha loãng giá.
Trước đó, theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 10/10/2018, AAA phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu kèm 4.000 chứng quyền, có quyền chuyển đổi thành 40 triệu cổ phiếu vào các đợt 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng sau khi phát hành.
Đợt phát hành đã thành công trọn vẹn với việc AAA bán hết 400 tỷ đồng trái phiếu, loại kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6,7%/năm, cho người mua là Ngân hàng Keb Hana Chi nhánh TP. HCM (100 tỷ đồng), Shinhan Investment Corporation tại Hàn Quốc (200 tỷ đồng) và Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (100 tỷ đồng).
Đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn của công ty, cụ thể là hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.