Nguyên nhân là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022 vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Đồng thời, HĐQT cho biết tình hình thị trường vốn trong quý IV có nhiều thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.
Theo Nghị quyết HĐQT ngày 16/9, Tracodi sẽ phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng trong khi quy định mới là từ 100 triệu đồng) không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trong quý III và quý IV năm nay.
Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.
Tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).
Công ty Sơn Long được định giá 22.856 đồng/CP tại thời điểm tháng 8. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.
Tracodi cũng vừa công bố Nghị quyết HĐQT duyệt phương án chi hơn 970 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 65 triệu cổ phiếu, tương đương 40,6% vốn Sơn Long từ Tập đoàn R&H.
Vào đầu năm 2022, TCD chào bán thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 20.000 đồng/cp, huy động 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 7 vừa qua, Công ty phát hành 20 triệu cổ phiếu để hoán đổi trái phiếu. Qua đó, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 2.444 tỷ đồng.
Theo lộ trình tăng vốn, Tracodi sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% sau khi thực hiện xong phương án chào bán riêng lẻ và hoán đổi trái phiếu. Tiếp theo, doanh nghiệp phát hành ESOP 1,6 triệu cổ phiếu. Khi hoàn tất các phương án trên, đơn vị chào bán 258,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng.
Mục tiêu phát hành là nâng cao năng lực vốn, bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, khu công nghiệp, bất động sản…
Cụ thể, Tracodi sử dụng 1.500 tỷ đồng để đầu tư vào Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh làm dự án khu công nghiệp Cát Trinh, đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần Băng Dương E&C để nâng cao năng lực thi công, đầu tư khai thác các mỏ tài nguyên, vật liệu xây dựng, dự án hạ tầng giao thông…; khoảng 1.082 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới với các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng…
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9, cổ phiếu TCD tăng 2,6% lên mức 13.650 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt gần nửa triệu đơn vị.