Nguồn vốn huy động được dùng để hợp tác phát triển dự án Westgate tại Bình Chánh do Công ty TNHH Western City làm chủ đầu tư – là công ty con của CTCP Bất động sản An Gia (AGG).
Hiện AGG sở hữu 50% vốn tại Western City, nhưng có tỷ lệ biểu quyết là 99,99%.
Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng. Ngày đáo hạn là 27/4/2024. Lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên 11%/năm, lãi kỳ sau điều chỉnh bằng lãi tham chiếu + biên độ 3,9%/năm, không thấp hơn 11%/năm.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu bao gồm quyền sử dụng đất của các thửa đất tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM; cầm cố/thế chấp cổ phần trị giá 259,99 tỷ đồng (tỷ lệ 99,999%) của các cổ đông tại CTCP tư vấn Gia Ân; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh của Gia Ân và Công ty TNHH Western City; toàn bộ quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Ngãi Thắng (phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương); bất kỳ tài sản nào khác được sử dụng nhằm mục đích đảm bảo cho trái phiếu.
Theo kết quả phát hành, 1 tổ chức tín dụng trong nước mua toàn bộ lô trái phiếu trên. Nguồn vốn huy động được dự kiến dùng để tăng quy mô hoạt động và/hoặc thực hiện hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Western City - chủ đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ và nhà ở tại lô F, Khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM (tên thương mại là dự án WestGate), diện tích vào khoảng 3,1 ha.
Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Beta, tổ chức đại lý nhận tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Tại thời điểm 31/3/2021, tồn kho bất động sản dở dang tại dự án Westgate là hơn 1.380 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất, cùng các quyền và lợi ích gắn liền hoặc phát sinh từ dự án đang được dùng làm tài sản thế chấp khoản trái phiếu phát hành thông qua tổ chức thu xếp phát hành là Ngân hàng Quân đội (MBB).
Báo cáo cũng cho biết, An Gia đang có các khoản phải thu về cho vay 1.312,5 tỷ đồng, là các khoản cho vay tín chấp và hưởng lãi suất thỏa thuận từ 5 - 12%/năm chủ yếu phục vụ cho hoạt động đầu tư dự án. Trong đó, An Gia có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đối với Gia Ân là 119 tỷ đồng, thời hạn trả gốc là 17/2/2022.
Hiện Tổng giám đốc của Gia Ân là ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch HĐQT của AGG.
