Theo đó, TNG chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo, trái phiếu không chuyển đổi. Kỳ hạn trái phiếu 4 năm, lãi suất 10%/năm, kỳ trả lãi, định kỳ 3 tháng một lần kể từ ngày phát hành.
Đợt phát hành thành công và có tới 8 nhà đầu tư đăng ký mua 492 tỷ đồng, trong đó có 3 nhà đầu tư trong nước, 4 nhà đầu tư nước ngoài và 1 tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm trên 50% vốn điều lệ. Như vậy, lượng đăng ký mua gấp rưỡi lượng trái phiếu mà doanh nghiệp chào bán.
Khoản tiền huy động từ trái phiếu giúp TNG tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất năm 2022 tăng 39 chuyền (hiện tại 288 chuyền, nâng tổng chuyền sau tăng là 327 chuyền). Công ty có kế hoạch năm 2023 tăng 24 chuyền lên 351; năm 2024 tăng 13 chuyền lên 364; năm 2025 tăng 15 chuyền lên 379).
Bên cạnh huy động vốn từ trái phiếu, TNG có kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tối đa 7,4 triệu cổ phần, phát hành cổ phiếu ESOP tối đa 5 triệu cổ phần, phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 10,5 triệu cổ phần và phát hành riêng lẻ tối đa 13,8 triệu cổ phần. Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần, giá phát hành riêng lẻ không thấp hơn giá trị sổ sách hiện là hơn 15.000 đồng/cổ phần.
Năm 2022, TNG đặt kế hoạch doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Công ty đạt doanh thu 1.814,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,97 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 42,4% và 65,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo ông Hubert Kim, Tổng giám đốc Quỹ Asam, một trong các nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua trái phiếu TNG đợt này, thu nhập cố định từ trái phiếu là một trong những kênh đầu tư được Quỹ quan tâm ở thời kỳ thị trường có nhiều biến động như hiện tại.
Các doanh nghiệp sản xuất có dòng tiền đều đặn, thuộc những ngành có tiềm năng hồi phục tốt sau dịch Covid-19 là mục tiêu tìm hiểu đầu tư của nhiều quỹ đầu tư. Đại diện Dragon Capital, quỹ đầu tư quan tâm đến trái phiếu TNG, cho biết, tiền đầu tư không thiếu, trái phiếu doanh nghiệp là kênh được nhiều tổ chức quan tâm, quan trọng là lọc được cơ hội tốt.
