1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Số điện thoại: 04.22131580 Số Fax: 04. 35527987
3. Cổ phiếu phát hành và chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký phát hành và chào bán: 9.193.536 cổ phiếu. Trong đó:
+ Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 2.270.161 cổ phiếu;
+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu 6.923.375 cổ phiếu.
4. Tỷ lệ phát hành và chào bán:
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:
+ Tỷ lệ thực hiện: 100:2,5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 2,5 cổ phiếu mới).
+ Nguồn Phát hành: Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
+ Tỷ lệ thực hiện: 100:7,6243 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ được mua thêm 7,6243 cổ phần mới).
+ Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ tiếp tục được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.
5. Giá bán cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.
6. Khối lượng vốn cần huy động: 69.233.750.000 đồng.
7. Mục đích huy động vốn:
- Bổ sung vốn Điều lệ còn thiếu do Công ty chưa huy động đủ 1.000 tỷ đồng như trong Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đầu tư cho Dự án thủy điện Khe Bố và đầu tư xây dựng khu nhà ở CBNV Bắc Bình.
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Công ty không có quy định, cổ đông đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu theo năng lực tài chính thực tế.
9. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 14/8/2015 đến ngày 14/9/2015.
10. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 14/8/2015 đến ngày 08/9/2015. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
11. Địa điểm nhận cổ phiếu phát hành, đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
- Địa điểm nhận cổ phiếu phát hành và đăng ký mua cổ phiếu đối với các cổ đông làm thủ tục và nộp tiền mặt trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn:
Tại TP. Hồ Chí Minh:
Hội sở Nguyễn Huệ
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08 38242897
Chi nhánh Nguyễn Công Trứ:
Địa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08 38218567
Tại Vũng Tàu:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn tại Vũng Tàu
Địa chỉ: 04 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3521906
Tại Nha Trang:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Nha Trang
Địa chỉ: Tầng 03, cao ốc Queen, 50 Lê Thành Phương, P.Phương Sài, TP. Nha Trang
Điện thoại: 058 3816969
Tại Hà Nội:
Chi nhánh Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn tại Hà Nội
Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39366321
Phòng giao dịch Trần Bình Trọng – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn
Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39413383
Chi nhánh Mỹ Đình – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng Trệt, tòa The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04 37946699
Tại Hải Phòng:
Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn
Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 031 3569123
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu đối với các cổ đông chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Số điện thoại: 04.22131579 Số Fax: 04. 35527987
Website: www.vnpd.com.vn
- Địa điểm công bố bản cáo bạch:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Số điện thoại: 04.22131579
Website: www.vnpd.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Tại TP. Hồ Chí Minh:
Hội sở Nguyễn Huệ
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08 38242897
Chi nhánh Nguyễn Công Trứ:
Địa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08 38218567
Tại Hà Nội:
Chi nhánh Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn tại Hà Nội
Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39366321
Website: www.ssi.com.vn
Tổ chức Tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Tầng 2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
Số điện thoại: 04.3773 7070 Số Fax: 04. 3773 9058
Website: www.fpts.com.vn
11. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản (VND): 17901.000.000.5687
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam